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Creerò un tracker dei crediti e una dashboard di aging AR
Commercialista, Analista Dati, Trasformare i Numeri in Insights Utilizzabili
Sono un professionista di contabilità e analisi dei dati orientato ai risultati con oltre 9 anni di esperienza. Mi specializzo nell'utilizzo di analisi dei dati, SQL e report visivi per scoprire insig...
Informazioni su questo servizio
Se monitorare fatture e saldi non pagati sta diventando difficile, posso aiutarti a creare un sistema strutturato di Accounts Receivable (AR) per tenere traccia dei pagamenti, delle fatture scadute e dei saldi dei clienti.
Realizzerò un sistema AR pulito e organizzato che ti aiuterà a mantenere visibilità sui crediti e sull'attività di riscossione.
Il tuo sistema può includere:
- foglio di calcolo per il monitoraggio delle fatture
- riepilogo aging AR (attuale, 30, 60, 90+ giorni)
- monitoraggio dei saldi clienti
- controllo dello stato dei pagamenti
- dashboard opzionale di riepilogo
Questo servizio è ideale per piccole imprese, freelance, consulenti e agenzie che hanno bisogno di una migliore visibilità sulle fatture in sospeso e sulla riscossione.
A seconda del pacchetto scelto, i servizi possono includere anche sessioni di consulenza per rivedere il flusso di lavoro dei crediti e discutere miglioramenti di processo.
Tutti i tracker possono essere consegnati in Excel o Google Sheets e progettati per un uso facile e continuo.
Se hai domande sui tuoi bisogni di AR prima di ordinare, sentiti libero di contattarmi.
Tipo di servizio:
Contabilità clienti
Software finanziario:
Oracle NetSuite
•
QuickBooks
•
Altro
Paese di destinazione:
Canada
•
Stati Uniti
•
Altro
I servizi non sono controllati
Ricorda che non esiste una procedura di selezione per questo servizio. Ti consigliamo di inviare un messaggio al freelance e controllare tutti i dettagli necessari prima di effettuare l'ordine. Leggi di più sui Servizi finanziari su Fiverr.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Offri servizi di contabilità o bookkeeping?
Questo servizio si concentra sulla creazione di sistemi di monitoraggio dei crediti e dashboard per aiutarti a tenere traccia di fatture, pagamenti e saldi clienti. Non include servizi di contabilità completi, ma posso aiutarti a organizzare e strutturare i tuoi processi di monitoraggio dei crediti.
In quali strumenti sarà creato il tracker AR?
Il tuo sistema di monitoraggio AR sarà creato in Excel o Google Sheets, a seconda della tua preferenza. Questi formati sono ampiamente usati, facili da mantenere e compatibili con i dati esportati dalla maggior parte delle piattaforme di contabilità.
Può funzionare con il mio software di contabilità?
Sì. I sistemi di monitoraggio che creo sono progettati per funzionare con esportazioni o report di molte piattaforme di contabilità, tra cui QuickBooks, Xero, Wave, FreshBooks e altri sistemi simili. Se usi una piattaforma diversa, sentiti libero di scrivermi prima di ordinare per confermare la compatibilità.
Di quali informazioni hai bisogno da parte mia per iniziare?
Se disponibile, fornisci: • un elenco di clienti o fatture • dati di esempio di fatture o report • la piattaforma preferita (Excel o Google Sheets) Se non hai ancora preparato questi elementi, posso fornirti una struttura di modello da usare come punto di partenza.
Cosa succede durante le sessioni di consulenza incluse in alcuni pacchetti?
Le sessioni di consulenza servono a rivedere il flusso di lavoro dei crediti, a guidarti nell'uso del tracker e a rispondere a qualsiasi domanda sulla gestione delle fatture, il monitoraggio dei saldi e il miglioramento della visibilità sulla riscossione.
Il tracker può essere personalizzato per la mia attività?
Sì. Il sistema AR può essere personalizzato in base al numero di clienti, fatture, esigenze di reportistica e struttura di monitoraggio preferita.
Offri raccomandazioni su AI, automazione o software?
Sì. Posso fornire raccomandazioni su strumenti AI, flussi di automazione e software di contabilità che potrebbero migliorare i tuoi processi di riscossione. Questo servizio è disponibile come opzione aggiuntiva e può essere discusso prima o durante le sessioni di consulenza.
