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Automatizzerò promemoria ai clienti e workflow per commercialisti
Ali R
Informazioni su questo servizio
Traduzione automatica.
Metti pressione ai clienti per i documenti ogni mese? Sono un responsabile back office in uno studio contabile e ho costruito le nostre automazioni da solo. Farò lo stesso per la tua pratica.
Impostazioni popolari:
- Promemoria automatici mensili ai clienti che non hanno inviato documenti
- Avvisi istantanei quando i clienti caricano file su SharePoint
- Tracciatori di stato dei clienti in Excel che guidano i promemoria automaticamente
- E-mail personalizzate in blocco per scadenze come IVA, stipendio o fine anno
Perché lavorare con me:
- Sono un commercialista ACCA qualificato, quindi capisco scadenze, flussi di documenti e comunicazione con i clienti
- Integrato nel tuo Microsoft 365 con Power Automate, Excel e SharePoint
- Nessuna password necessaria: ti consegno un pacchetto da importare, oppure lo configuriamo insieme tramite condivisione schermo
Cosa ottieni:
- Flussi testati e funzionanti con nomi chiari dei passaggi
- Una guida per gestirli da solo (video su Premium)
Mandami un messaggio prima di ordinare per descrivere il tuo processo attuale, così posso consigliare il pacchetto giusto.
Scopri di più su Ali R
Ali R
Senior Operations Finance Manager
- DaPakistan
- Membro daott 2021
Lingue
Punjabi, Urdu, Inglese, Norvegese
I’m an ACCA-qualified accountant and back office lead at an international accounting firm, where I build the automations my own team uses every day: client reminder flows, SharePoint upload alerts, bulk personalized emails, and Excel-driven status checks.
I understand both the finance side and the tech side, so you don’t have to explain what a reconciliation or a month-end deadline is. I’ll build automations that fit how your work actually runs.
Microsoft 365, Power Automate, Excel, SharePoint, Outlook.
Traduzione automatica.
FAQ
Traduzione automatica.
Di cosa ho bisogno prima di ordinare?
Un account Microsoft 365 con accesso a Power Automate. La maggior parte degli account business e work lo includono già. Avrò anche bisogno di una breve descrizione del compito che vuoi automatizzare e, se necessario, file di esempio come il tuo foglio Excel.
Avrò bisogno di una licenza Power Automate a pagamento?
Di solito non serve. I connettori standard come Outlook, Excel, SharePoint e Teams funzionano con la maggior parte dei piani Microsoft 365. I connettori premium richiedono una licenza a pagamento, e ti dirò prima di iniziare se il tuo flusso ne ha bisogno.
Hai bisogno di accedere al mio account?
Non necessariamente. Posso costruire il flusso nel mio ambiente e inviartelo come pacchetto da importare, oppure possiamo lavorare insieme nel tuo account tramite condivisione schermo. Non servono le tue credenziali di accesso.
Potrò modificare il flusso da solo in seguito?
Sì. Ogni flusso arriva con nomi di passi chiari e una guida che spiega come funziona, così tu o il tuo team potete fare piccole modifiche in autonomia.
Puoi automatizzare attività al di fuori di Microsoft 365?
Il mio focus è Microsoft 365: Outlook, Excel, SharePoint, OneDrive e Teams. Scrivimi prima di tutto su eventuali altre app per capire se è possibile.
I miei dati sono al sicuro?
Sì. Lavoro nel campo della contabilità e gestisco dati sensibili dei clienti ogni giorno. I tuoi file servono solo per il tuo progetto e vengono eliminati dopo la consegna. Dati di esempio o fittizi vanno bene quando possibile.
Può funzionare con il mio software di contabilità?
I flussi si eseguono in Microsoft 365, usando Outlook, Excel, SharePoint e Teams. Se il tuo software può esportare liste di clienti o stati su Excel, di solito posso costruire promemoria da quello. Inviami un messaggio con la tua configurazione e te lo confermo.
