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Creerò un CRM finanziario personalizzato basato sul web
Ankush
Informazioni su questo servizio
Traduzione automatica.
Costruisci e distribuisci un CRM personalizzato basato sul web per aiutare un'azienda a gestire progetti clienti, pagamenti ai freelancer, traguardi di pagamento e redditività dei progetti da un unico dashboard.
Il sistema sostituisce il monitoraggio manuale tramite fogli di calcolo con un'applicazione centralizzata che calcola automaticamente tutti gli KPI.
Caratteristiche principali
Gestione dei progetti
- Crea e gestisci progetti clienti
- Monitora la data di firma e lo stato del progetto
- Cerca, filtra, ordina, modifica e gestisci i progetti
Gestione dei clienti
- Memorizza le informazioni di contatto dei clienti
- Gruppa i progetti per cliente
- Calcola automaticamente il totale finanziario a livello di cliente
Gestione dei freelancer
- Mantieni una directory centralizzata dei freelancer
- Memorizza le informazioni di contatto dei freelancer
- Popola automaticamente i dettagli del freelancer durante la creazione dei progetti
- Monitora i totali dei progetti dei freelancer
Monitoraggio dei pagamenti e traguardi
- Dividi i pagamenti dei clienti in più fasi
- Monitora l'importo raccolto e il saldo residuo
- Dividi i pagamenti ai freelancer in fasi
- Monitora l'importo pagato e il saldo pendente del freelancer
Analisi finanziaria
- Profitto netto previsto
- Profitto netto realizzato
- Riepiloghi finanziari a livello di progetto e cliente
Tecnologia: React, Supabase PostgreSQL, Autenticazione Supabase, Cloudflare Pages
Scopri di più su Ankush
Ankush
Marketing Analyst
- DaIndia
- Membro dafeb 2024
- Tempo di risposta medio1 ora
Lingue
Hindi, Inglese
Hi, I'm Ankush, a Marketing Analytics and Salesforce professional with 3+ years of experience helping businesses turn data into actionable insights. I specialize in Salesforce Administration, SQL, Tableau, GA4, GTM, BigQuery, dashboard development, reporting automation, and data analysis. I've worked with sales and marketing teams to optimize CRM processes, automate workflows, and build impactful reports and dashboards. I focus on delivering accurate, scalable solutions with clear communication, timely delivery, and a strong business-oriented approach.
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FAQ
Traduzione automatica.
Il database e l'hosting sono inclusi nel prezzo?
Il CRM può essere inizialmente distribuito utilizzando i piani gratuiti di Supabase e Cloudflare, adatti per utilizzo a basso volume ma con limiti di utilizzo. Se la tua attività cresce e supera i limiti del livello gratuito, puoi passare a un piano a pagamento direttamente con il provider rispettivo.
È un sistema completo di contabilità o ERP?
No. Il CRM è progettato per il monitoraggio di progetti, clienti, freelancer, pagamenti e redditività. Fatturazione, contabilità, paghe, funzionalità avanzate di ERP o integrazioni di terze parti possono essere aggiunte come funzionalità personalizzate se necessario.
Puoi creare un CRM personalizzato in base al mio flusso di lavoro aziendale?
Sì. Posso creare un CRM personalizzato basato sul web su misura per il tuo flusso di lavoro, inclusi clienti, progetti, freelancer, pagamenti, traguardi, KPI e monitoraggio della redditività.
Quale tecnologia usi per costruire il CRM?
Posso costruire l'applicazione usando tecnologie come React/JavaScript, Node.js, Supabase/PostgreSQL e Cloudflare, a seconda dei requisiti del progetto.
Posso gestire sia clienti che freelancer dallo stesso CRM?
Sì. Il CRM può includere sezioni separate per clienti e freelancer, permettendoti di monitorare progetti, pagamenti, payout, saldi e altre informazioni rilevanti da un'unica piattaforma.
Puoi collegare il CRM a Supabase o ad un altro database?
Sì. Posso configurare una struttura di database sicura e collegare l'applicazione a Supabase/PostgreSQL o ad un altro database adatto in base alle tue esigenze.
Distribuirai il CRM dopo lo sviluppo?
Sì. La distribuzione può essere inclusa, comprensiva di configurazione dell'applicazione, connessione al database, autenticazione, hosting e dominio se necessario.
Posso avere login e autenticazione utente?
Sì. Posso implementare login sicuro e autenticazione. È possibile anche aggiungere l'accesso basato sui ruoli se utenti diversi necessitano di permessi differenti.
Puoi importare i miei dati esistenti da Excel/CSV nel CRM?
Sì. Posso aiutarti a strutturare e importare dati esistenti di clienti, progetti, freelancer o finanziari da Excel/CSV, a seconda del formato dei dati e dell'ambito del progetto.
