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No1 esperto CRM leader nel settore
Hai problemi con un CRM disordinato che ti toglie tempo e lead?
Ciao 👋 Costruisco e automatizzo sistemi che trasformano un CRM disorganizzato in entrate. Uso principalmente GoHighLevel, HubSpot, Pipe...
Livello 1
Ha soddisfatto determinati criteri di prestazione e mostra un forte potenziale nel marketplace.
Informazioni su questo servizio
Se gestisci uno studio fiscale o contabile sommerso da scadenze mancate, comunicazioni sparse con i clienti e lavoro amministrativo manuale? Offro configurazioni complete di CRM e gestione dello studio per TaxSlayer Pro, TaxDome, Karbon, Canopy, Method CRM, Accelo, Liscio, Ignition e Nutshell.
Qualunque sistema usi il tuo studio, riparo ciò che ti costa realmente clienti:
- Configurazione di TaxSlayer Pro e TaxDome che mantiene organizzata la stagione fiscale e i documenti dei clienti
- Configurazione di Karbon e Canopy che impedisce alle scadenze di sfuggire di mano
- Configurazione di Method CRM e Accelo che collega vendite, fatturazione e dati di QuickBooks
- Configurazione di Liscio, Ignition e Nutshell che mantiene attive le comunicazioni con i clienti e le pipeline
- Automazione dei flussi di lavoro, fatturazione ricorrente e messaggi sicuri ai clienti integrati
- Monitoraggio delle scadenze e assegnazione di compiti per tutto il team
- Migrazione dei dati dal vecchio sistema o da fogli di calcolo senza perdere storico
Ogni progetto include una sessione di formazione, così dal caos della stagione fiscale di TaxSlayer Pro a una semplice pipeline di Nutshell, il tuo team la gestisce con piena fiducia.
Stop a perdere clienti a causa di sistemi disordinati e obsoleti. Ordina oggi il tuo setup di CRM e gestisci il tuo studio come fanno le migliori pratiche.
Software:
zoho
Settore:
Servizi finanziari
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Con quali software di CRM e gestione dello studio lavori?
Lavoro con TaxSlayer Pro, TaxDome, Karbon, Canopy, Method CRM, Accelo, Liscio, Ignition e Nutshell, quindi qualunque sistema usi il tuo studio, posso configurarlo e automatizzarlo correttamente.
Puoi configurare TaxSlayer Pro prima della prossima stagione fiscale?
Sì, la configurazione di TaxSlayer Pro è uno dei servizi più richiesti che offro. Imposto le impostazioni di e-file, i prodotti bancari e i profili dei preparatori, così il tuo ufficio è pronto prima che inizi il rush.
Gestisci TaxDome e Liscio per comunicazioni e scambio di documenti con i clienti?
Sì, la configurazione di TaxDome e Liscio copre portali sicuri per i clienti, richieste di documenti e messaggi, così il tuo studio può smettere di affidarsi alle email per file sensibili.
Puoi configurare Karbon o Canopy per il mio studio di contabilità o risoluzione fiscale?
Sì, la configurazione di Karbon e Canopy è disponibile, coprendo modelli di flusso di lavoro, monitoraggio delle scadenze e gestione dei casi, specificamente pensati per contabilità e risoluzione di problemi fiscali.
Configuri Method CRM con sincronizzazione con QuickBooks?
Sì, la configurazione di Method CRM include una sincronizzazione bidirezionale completa con QuickBooks, così i tuoi lead, fatture e dati clienti rimangono accurati senza inserimenti duplicati.
Configuri Ignition per proposte e fatturazione ricorrente?
Sì, la configurazione di Ignition copre modelli di proposta, lettere di incarico e fatturazione ricorrente automatizzata, così i pagamenti arrivano puntuali senza scambi continui.
Offri supporto dopo aver consegnato una di queste configurazioni?
Sì, ogni configurazione, che sia TaxDome, Karbon, Ignition o altra piattaforma, include un periodo di supporto e revisioni, così il tuo team si sente sicuro nel gestirla.
