Farò analisi degli investimenti e revisione del portafoglio

Ottieni un'analisi degli investimenti di livello istituzionale da un CFA Charterholder con oltre 5 anni di esperienza nella gestione patrimoniale.

Cosa offro:

- Revisione del portafoglio e analisi dell'allocazione degli asset

- Analisi del reddito fisso: obbligazioni, rendimento e duration

- Ricerca e confronto di azioni e fondi comuni

- Statements di politica di investimento (IPS) e proposte in stile SMA

- Rapporti di performance, schede informative sui fondi, analisi NAV/IRR

- Modelli Excel: analisi di scenario, valutazione, ottimizzazione

Perché scegliere me:

- CFA Charterholder

- Gestione di mandati istituzionali, piani pensionistici e SMAs presso i principali asset manager

- MSc, Brunel University London | BSc, University of London (LSE)

- Modelli Excel puliti e basati su formule, presentazioni PowerPoint curate

Ogni file è pronto per l'audit e spiegato in modo semplice, senza scatole nere.

Nota: fornisco analisi, ricerca e modellazione, non consulenza di investimento regolamentata personalizzata.

Contattami prima di ordinare così posso definire con precisione il tuo progetto.