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Farò migrare i tuoi dati su hubspot da Excel, zoho o un altro CRM
Specialista CRM HubSpot
Ciao, sono Becca, una specialista HubSpot CRM che aiuta piccole imprese e team in crescita a trasformare un CRM disordinato in un sistema chiaro che segue automaticamente i lead.
Configuro pipeline, ...
Informazioni su questo servizio
Un CRM disordinato ti fa perdere contatti, fiducia e tempo. Contatti duplicati, campi vuoti e pipeline rotte rendono ogni report inaffidabile. Lo rimetto a posto e sposto i tuoi dati in modo sicuro, così il tuo team può fidarsi di HubSpot di nuovo.
Ciao, sono Becca, specialista HubSpot con [1 year / 9projects] di esperienza in pulizia dati e migrazione.
COSA POSSO FARTI
- Audit CRM con una lista chiara e prioritizzata di fix
- Individuare e fondere contatti e aziende duplicati
- Standardizzare proprietà, formati e valori a scelta
- Sistemare pipeline, fasi di deal e fasi del lifecycle
- Importare dati da Excel, CSV o Google Sheets
- Migrare contatti, aziende e deals da un altro CRM (dove i dati possono essere esportati)
- Mappatura campi e report di convalida dei dati
COME FUNZIONA
1. Dimmi cosa non va e dove vivono i tuoi dati
2. Faccio l’audit e ti mando un piano a prezzo fisso
3. Faccio un backup dei tuoi dati, poi pulisco o migro
4. Ricevi un report di convalida e [X giorni] di supporto
PER SEMPRE: exporto sempre un backup prima di cambiare qualsiasi cosa, e non ti chiedo mai le password. Per favore aggiungimi come utente.
HubSpot limita cosa si può importare su alcuni piani. Controllo questo prima di fare un preventivo.
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Software:
HubSpot
FAQ
Traduzione automatica.
Farai un backup dei miei dati prima?
Sì, sempre. Esporto i tuoi dati prima di modificare qualsiasi cosa, così ogni cambiamento può essere annullato.
Rimuovere contatti duplicati è sicuro?
Sì. Confronto per email, nome e azienda, rivedo i matching con te e unisco solo ciò su cui siamo d’accordo. Le fusioni non possono essere annullate in HubSpot, quindi prima c’è il backup.
Puoi migrare da un altro CRM?
Sì, dove i tuoi dati possono essere esportati (solitamente CSV o Excel). Mappo i campi, importo e controllo i risultati con te. Allegati o storico complesso potrebbero non trasferirsi; te lo dirò prima di iniziare.
Come controlli che non venga perso nulla?
Confronto i conteggi dei record e alcuni record di esempio prima e dopo, poi ti mando un breve report di convalida.
Ci sono limiti sul mio piano HubSpot?
Alcuni piani limitano importazioni, proprietà o pipeline. Controllo il tuo piano prima di quotare, così non ci sono sorprese.
Hai bisogno delle mie password?
No. Per favore aggiungimi come utente. Mai inviare password in chat.
Puoi sistemare anche la pipeline e le proprietà?
Sì. Le opzioni Standard e Premium includono pulizia delle proprietà e correzioni di pipeline e lifecycle stage.
Offri supporto dopo la consegna?
Sì, [3 giorni] di supporto per risolvere eventuali problemi legati al mio lavoro. Lavori extra sono quotati separatamente.
