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Migro e importo i tuoi dati in Dynamics 365 o Dataverse
Esperto Dynamics 365 CRM, Ingegnere del software
Ingegnere software (laurea in ingegneria + MSc in Computer Science), 5 anni come sviluppatore web, poi 6 anni come consulente Dynamics 365 per grandi aziende: una grande banca francese, un operatore d...
Informazioni su questo servizio
dati errati compromettono un progetto CRM più di tutto il resto. account duplicati, contatti senza proprietario, date in tre formati diversi e sei mesi dopo nessuno si fida del sistema.
Sposto i tuoi dati in Dynamics 365 o Dataverse in modo corretto: mappati, puliti, deduplicati e riconciliati con la fonte in modo da poter dimostrare che non è andato perso nulla.
DA DOVE PROVENGONO I TUOI DATI
Esportazioni Excel e CSV. Un altro CRM come Salesforce, HubSpot o Zoho. Un vecchio database Access o SQL Server. Un applicativo interno legacy. Se puoi esportarlo, posso importarlo.
COSA FACCIO
Mappa le colonne alle tabelle e ai campi corretti di Dynamics 365. Pulisci i problemi evidenti: duplicati, date rotte, valori richiesti mancanti, picklist incoerenti. Ricostruisci i collegamenti tra account, contatti, opportunità e attività. Carica i dati, poi ti invio un rapporto di riconciliazione con i conteggi delle righe e tutto ciò che ho dovuto rifiutare, così nulla sparisce nel nulla.
Undici anni nel IT, sei sui progetti CRM in banca, immobiliare commerciale e lusso. Microsoft certificato.
Inviami un campione del tuo file e dimmi cosa deve diventare. Ti dirò onestamente quanto lavoro serve prima che tu effettui l’ordine.
Lingua:
Inglese
•
Francese
Esperienza tecnica:
Altro
Settore:
Servizi finanziari
•
Settore immobiliare
FAQ
Traduzione automatica.
Quanti record puoi gestire?
I pacchetti coprono circa 20.000 righe. Volumi maggiori vanno bene lo stesso, basta una procedura di caricamento scriptata anziché l’importazione standard, quindi inviami i conteggi delle righe e ti invierò un'offerta personalizzata.
Le mie duplicazioni e i dati disordinati verranno corretti?
Sì. deduplico, normalizzo date e numeri di telefono, allineo i valori delle picklist e segno le righe che non possono essere importate. Ricevi le righe respinte in un file separato con la motivazione, così decidi cosa farne.
Hai bisogno di accesso al nostro ambiente Dynamics 365?
Ideale sì, un account utente con ruolo System Customizer in una sandbox prima. Se non è possibile, posso preparare i file di import e la mappatura in modo che il tuo admin esegua il caricamento, e io rimango disponibile durante il processo.
