Configurerò l'automazione di clio per l'acquisizione di clienti e il follow-up nello studio legale

Aiuto gli studi legali ad automatizzare l'inserimento clienti in Clio, le email ai clienti in base alle fasi, i promemoria per le consulenze e gli aggiornamenti sui casi, tutto testato in modo sicuro prima che raggiunga un cliente reale.

Se il tuo team copia i lead dai moduli, crea manualmente le pratiche o ricorda i clienti a mano, ti costruirò un sistema più pulito all'interno degli strumenti che già usi.

Cosa configuro:

- Automazione dell'inserimento in Clio Grow e Clio Manage e mappatura dei campi

- Automazione delle email in base alle fasi della pratica: date in tribunale, revisioni dei casi, follow-up

- Promemoria per le consulenze e messaggi per assenze

- Contatti correlati, campi personalizzati e pulizia dei set di campi

- Sincronizzazione con Google Calendar per udienze e scadenze

- Automazioni con Zapier, Make e Apps Script

- Workflow per MyCase, LEAP, MetLife Legal Plans, ARAG e LegalShield

Perché gli studi legali mi scelgono:

- Modalità test prima: etichette TEST e una casella di posta di prova, così niente arriva al cliente finché non approvi

- Riassunto scritto del test con ogni consegna

Ideale per avvocati individuali, studi piccoli, team di inserimento clienti e proprietari di studi legali che vogliono meno lead persi e meno lavoro manuale.

Contattami prima di ordinare così posso rivedere il tuo processo e consigliarti il pacchetto giusto.