Configurerò e automatizzerò il tuo workflow da clio grow a clio manage

I tuoi moduli di intake raccolgono i dati, ma finiscono davvero nel posto giusto in Clio Manage?

Configuro e riparo la pipeline da Clio Grow a Clio Manage per studi legali:

- Collego i moduli di intake di Grow ai casi di Manage

- Associo ogni risposta del modulo al campo personalizzato corretto: cliente, proprietà, fatturazione, stile del caso

- Creo i contatti correlati correttamente, così i property manager e gli aggiustatori sono contatti reali, non note di testo

- Configuro le domande di caricamento dei file

- Rimuovo campi personalizzati duplicati e set di campi rotti

- Testo l'intera conversione dall'inizio alla fine con casi di prova prima che tutto vada in live

Perché gli studi legali mi scelgono:

- Modalità di test prima: niente tocca i tuoi casi live o i clienti reali finché non approvi

- Ogni consegna include un riassunto scritto dei test che mostra esattamente cosa è stato verificato

- Lavoro anche con workflow di MyCase, LEAP, MetLife Legal Plans, ARAG e LegalShield

Ideale per avvocati individuali, studi piccoli, team di intake e staff di legal ops stanchi di riscrivere i dati dei moduli nei casi.

Contattami prima di ordinare così posso valutare la tua configurazione attuale e consigliarti il pacchetto più adatto.