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Configurerò e automatizzerò il tuo workflow da clio grow a clio manage
Blessing A
Level 1
Informazioni su questo servizio
Traduzione automatica.
I tuoi moduli di intake raccolgono i dati, ma finiscono davvero nel posto giusto in Clio Manage?
Configuro e riparo la pipeline da Clio Grow a Clio Manage per studi legali:
- Collego i moduli di intake di Grow ai casi di Manage
- Associo ogni risposta del modulo al campo personalizzato corretto: cliente, proprietà, fatturazione, stile del caso
- Creo i contatti correlati correttamente, così i property manager e gli aggiustatori sono contatti reali, non note di testo
- Configuro le domande di caricamento dei file
- Rimuovo campi personalizzati duplicati e set di campi rotti
- Testo l'intera conversione dall'inizio alla fine con casi di prova prima che tutto vada in live
Perché gli studi legali mi scelgono:
- Modalità di test prima: niente tocca i tuoi casi live o i clienti reali finché non approvi
- Ogni consegna include un riassunto scritto dei test che mostra esattamente cosa è stato verificato
- Lavoro anche con workflow di MyCase, LEAP, MetLife Legal Plans, ARAG e LegalShield
Ideale per avvocati individuali, studi piccoli, team di intake e staff di legal ops stanchi di riscrivere i dati dei moduli nei casi.
Contattami prima di ordinare così posso valutare la tua configurazione attuale e consigliarti il pacchetto più adatto.
Scopri di più su Blessing A
Blessing A
Automation and Integration Specialist, APIs, Payments, Clio
Level 1
- DaNigeria
- Membro daset 2023
- Tempo di risposta medio1 ora
- Ultima consegna3 settimane
Lingue
Inglese, Yoruba
I design, build, repair, test, and document business automations and integrations. I connect payments, Clio, CRMs, Google Workspace, Microsoft 365, forms, calendars, Zapier, Make, n8n, APIs, and webhooks. My work replaces repetitive data entry, missed payments, disconnected records, inconsistent onboarding, and unreliable reporting. Experience includes automation across 71 matter stages in six practice areas, synchronizing thousands of matters with calendars, Microsoft Graph reminders, and Stripe payment pipelines.
Traduzione automatica.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Hai bisogno di accesso al mio account Clio?
Sì, una sessione temporanea con utente o supervisionata da un admin. Documenterò ogni modifica.
I miei clienti vedranno qualcosa durante la configurazione?
No. Tutto funziona in modalità di test finché non approvi la messa in produzione.
I miei moduli salvano i contatti come testo semplice invece di contatti reali. Puoi sistemarlo?
Sì, questa è una delle problematiche più comuni che risolvo.
Cosa ottengo alla consegna?
La configurazione funzionante più un riassunto scritto di tutto ciò che è stato verificato.
