Io creerò un assistente virtuale alimentato da AI nel settore finanziario

Le trattative si muovono veloci. Il tuo back office deve stare al passo.

Offro servizi di assistente virtuale dedicato, pensati esclusivamente per broker del settore finanziario, banche d'investimento, consulenti M&A, finanziarie e società di consulenza finanziaria. Non gestisco solo calendari. Gestisco trattative.

Con esperienza pratica in acquisizioni aziendali, controllo documenti, operazioni CRM e ricerca finanziaria, mi inserisco direttamente nel tuo flusso di lavoro senza bisogno di tempo di adattamento.

 Gamma completa di servizi:

 Supporto a trattative e transazioni:

• Due Diligence
• Distribuzione e monitoraggio NDA
• Gestione marketplace: pubblicazioni e comunicazioni
• Preparazione documenti: LOI, pacchetti di conformità, riassunti delle trattative, flussi di lavoro per le licenze
• Coordinamento dell'accoglienza di acquirenti e venditori

 Amministrazione finanziaria e ricerca:

• Rapporti di ricerca su aziende e mercati
• Analisi dei concorrenti e ricerca di aziende comparabili
• Inserimento dati finanziari e gestione di fogli di calcolo
• Riassunti P&L e formattazione finanziaria di base
• Organizzazione di documenti di conformità e regolamentari per IRS e SARS

 CRM e operazioni

• Gestione completa del CRM
• Monitoraggio e stato del pipeline delle trattative
• Gestione email e corrispondenza professionale