Configurerò e sceglierò il CRM per mutui per total expert, jungo, bntouch CRM

Il tuo team di mutui ha bisogno di un CRM pensato per come i prestiti si muovono realmente, non di un pipeline di vendita generico adattato forzatamente. Aiuto agenti di prestito, broker e team di prestito a scegliere, configurare e impostare il CRM giusto per le loro dimensioni e il loro flusso di lavoro.

Lavoro con Salesforce, Jungo, Total Expert, BNTouch e Shape, e conosco i compromessi tra di loro. Le banche aziendali hanno bisogno di strumenti diversi rispetto a una piccola agenzia di broker con cinque persone. Valuto il tuo processo attuale, le fonti di referral e la dimensione del team, e poi consiglio la piattaforma che si adatta davvero, invece di quella con il miglior marketing.

Ciò che ottieni:

• Audit del CRM e raccomandazioni sul software in base alla dimensione del team e al flusso di lavoro
• Configurazione completa dell'account e impostazioni
• Fasi personalizzate del pipeline che corrispondono alle vere tappe del mutuo, non a fasi di vendita generiche
• Migrazione dei dati dal vecchio CRM o dai fogli di calcolo
• Formazione del team affinché i tuoi agenti di prestito lo usino davvero

Se stai passando da un sistema obsoleto, confrontando Jungo e Total Expert, o configurando un CRM per mutui per la prima volta, questo è il punto di partenza. L'integrazione LOS, la configurazione della conformità e l'automazione sono gestite in servizi separati sul mio profilo, progettati per funzionare insieme una volta che la tua base CRM è solida.