Configurerò l'integrazione del mortgage CRM los con encompass, lendingpad e calyx los

Il tuo CRM e il tuo LOS dovrebbero comunicare automaticamente tra loro. Se i tuoi loan officer devono reinserire gli stessi dati del mutuatario due volte, perdi ore ogni settimana e rischi errori che si presentano nel momento peggiore, a metà pratica.

Collego Encompass, LendingPad e Calyx al tuo CRM in modo che i dati si sincronizzino senza inserimenti manuali. Questo significa aggiornamenti sullo stato del mutuo, dettagli del mutuatario e avanzamento della pratica che fluiscono tra i sistemi in tempo reale.

Ciò che ottieni:

• Configurazione e impostazione dell'API utente nel tuo LOS
• Mappatura personalizzata dei campi tra il tuo CRM e il LOS
• Sincronizzazione bidirezionale in modo che gli aggiornamenti in uno dei sistemi si riflettano ovunque
• Configurazione webhook per i trigger delle milestone del mutuo, dove supportato
• Test e convalida prima del go live

Lavoro con team che usano Salesforce più Jungo, così come altre combinazioni di CRM e LOS. Se la tua attuale integrazione si interrompe dopo aggiornamenti della piattaforma, o se stai configurando la sincronizzazione per la prima volta, questa gig copre tutto.

Configurazione CRM, conformità e automazione sono gig separati sul mio profilo, progettati per funzionare insieme una volta che i tuoi sistemi sono collegati correttamente.

Scrivimi con il tuo LOS e CRM specifici prima di ordinare, così posso confermare la compatibilità.