Migro i tuoi dati in salesforce

Hai bisogno di passare a Salesforce senza dati disordinati e processi rotti?

Ti aiuterò a partire nel modo giusto, con una consulenza iniziale, un piano di migrazione chiaro e una configurazione di Salesforce pulita che il tuo team può effettivamente usare.

Ciò che posso fare per te

• Consulenza iniziale su Salesforce (obiettivi, revisione del CRM/dati attuali, rischi)
• Piano di migrazione + mappatura dei campi (oggetti, campi, relazioni, regole di validazione)
• Configurare Salesforce (setup di Sales/Service, layout delle pagine, tipi di record, automazioni di base)
• Pulire, strutturare e standardizzare i tuoi dati (duplicati, formattazione, valori mancanti)
• Unire record e preparare i file di importazione (modelli CSV, ID, lookup)
• Importare i dati in Salesforce (Account, Contatti, Lead, Opportunità, Casi + altro)
<li Controlli post-importazione (validazione spot, test campione, riconciliazione di base)

Riceverai:

• Lista di controllo della migrazione + piano passo passo
• Foglio di mappatura dei dati + file pronti per l'importazione
• Sintesi della configurazione
• Salesforce funzionante con i tuoi dati

Per iniziare, condividi: il tuo CRM attuale/file di esportazione, accesso a Salesforce e cosa vuoi ottenere. Facciamo in modo che la tua migrazione a Salesforce sia pulita, sicura e di successo.