Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Integratorò Clio LawPay e QuickBooks, Dropbox, NetDocuments, Microsoft 365, MyCase
Specialista in integrazione di CRM e strumenti di business
Sono Damilare e collego CRM, strumenti di chiamata e app di business in modo che i tuoi dati si spostino da soli, senza inserimenti manuali o lead persi. Ho creato integrazioni tra Podio, Thryv, Airca...
Informazioni su questo servizio
Il tuo team riscrive gli stessi dettagli del cliente e del pagamento in Clio, QuickBooks e un drive condiviso, e qualcosa ancora manca a fine mese.
Collego Clio, LawPay, QuickBooks, Dropbox, NetDocuments, Microsoft 365 e MyCase in modo che ogni questione, pagamento e file rimangano collegati senza dover copiare a mano.
Creato per avvocati individuali e studi piccoli che vogliono fatturazione, depositi fiduciari e documenti in sync.
Passi da schede sparse a un workflow connesso su cui puoi contare.
Ecco cosa include il mio servizio:
- sincronizzazione Clio
- pagamenti LawPay
- mappatura QuickBooks
- abbinamento fatture
- depositi fiduciari
- cartelle delle questioni
- archiviazione documenti
- calendari delle scadenze
- archivi clienti
- avvisi di errore
- pulizia duplicati
- permessi di accesso
- prove pratiche
- visita guidata in video
- passaggio di consegne al personale
Piataforme con cui lavoro:
Clio Manage · Clio Grow · LawPay · QuickBooks Online · Dropbox · NetDocuments · Microsoft 365 · MyCase · Outlook · OneDrive · SharePoint · Microsoft Teams · Zapier · Make · Xero · Gmail · Google Drive · DocuSign · Calendly · Zoom
SCEGLI UN PACCHETTO O SCRIVIMI PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO.
Software:
Clio
Settore:
Servizi finanziari
•
Legale
FAQ
Traduzione automatica.
Che risultato otterrò?
Collego Clio, LawPay e QuickBooks in modo che un pagamento effettuato in LawPay finisca sulla questione corretta e venga registrato automaticamente nel libro mastro giusto. Il tuo staff smette di riscrivere gli importi, le corrispondenze di fine mese vengono fatte al primo tentativo, e puoi sempre vedere chi ha pagato cosa e quando. Niente doppie registrazioni.
Per chi è questo?
Questo è pensato per avvocati individuali e studi piccoli che usano Clio o MyCase, fatturano tramite LawPay e tengono i libri in QuickBooks. Se gestisci file clienti su Dropbox, NetDocuments o Microsoft 365, li collego anche io, così ogni questione ha una sua casa. I file non si perdono mai.
Perché scegliere il pacchetto Premium?
Il pacchetto premium copre l'intera stack: fatturazione, pagamenti trust, contabilità e archiviazione documenti collegati tra loro, con regole di archiviazione, avvisi di errore, documenti scritti e test end-to-end. Include anche 7 giorni di supporto, così il tuo team può fare domande dopo il go-live. Chiedi pure.
Cosa viene configurato esattamente?
Mappo clienti, questioni, fatture e pagamenti tra Clio e QuickBooks, imposto LawPay per separare i depositi operativi da quelli fiduciari, e configuro la creazione di cartelle e permessi. Ogni regola viene testata su una questione fittizia prima di toccare i tuoi dati reali. Niente brutte sorprese.
Lavori con altre piattaforme?
Sì. Oltre agli strumenti principali, collego anche Outlook, OneDrive, SharePoint, Google Drive, Xero, Zapier e Make. Se il tuo studio usa un altro strumento di gestione o fatturazione, scrivimi il nome e il tuo obiettivo, e ti confermerò se si adatta prima di ordinare. Chiedimi pure in qualsiasi momento.
