Farò la migrazione di Salesforce Podio Odoo Salesloft CRM validazione della mappatura dei campi del sistema dati

Passare da un CRM a un altro?

Ti aiuterò a pulire, mappare, migrare e validare i tuoi dati aziendali tra piattaforme CRM mantenendo la struttura di cui il tuo team ha bisogno.

Posso assisterti con migrazioni che coinvolgono HubSpot, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, GoHighLevel (GHL) e altri sistemi CRM supportati.

La migrazione può includere:

• Contatti & lead
• Aziende/account
• Deal & opportunità
• Pipeline & fasi
• Campi/proprietà personalizzate
• Tag & categorie
• Note, attività & task
• Proprietà e relazioni tra record
• Dati di origine Excel/CSV

Workflow di migrazione:

AUDIT DELLA SORGENTE

Revisione della struttura e dei dati del CRM esistente.

PULIZIA DEI DATI

Identificazione di duplicati, incoerenze e record non necessari.

MAPPATURA DEI CAMPI

Abbina i campi di origine a quelli di destinazione corretti.

MIGRAZIONE DEI DATI

Trasferisci i record approvati nel CRM di destinazione.

VALIDAZIONE

Revisione dei record migrati e riconciliazione dei dati finali.

L'obiettivo non è semplicemente spostare i record. È fornire dati CRM puliti, correttamente mappati e utilizzabili dopo la migrazione.

Le direzioni di migrazione più popolari includono HubSpot, Salesforce, Zoho, Pipedrive e GoHighLevel.

Contattami con il tuo CRM attuale + CRM di destinazione + volume di record prima di ordinare.