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Migro Salesforce, Zoho o Pipedrive a HubSpot con dati CRM puliti
Automazione dei sistemi CRM e integrazione web
Un CRM dovrebbe rendere il lavoro più facile, non creare un altro livello di correzioni manuali. Costruisco e riparo sistemi CRM, automazioni e siti web in base a come un'azienda opera realmente. Il m...
Informazioni su questo servizio
La migrazione CRM non è solo spostare righe da un sistema all'altro. Una cattiva mappatura dei campi può dividere la cronologia del cliente, creare duplicati, rompere associazioni, danneggiare i report e rendere il nuovo portale HubSpot più difficile da usare rispetto al precedente.
Progetterò e realizzerò una migrazione pulita da Salesforce, Zoho, Pipedrive o altro CRM supportato a HubSpot.
A seconda del pacchetto, posso gestire revisione dei dati, mappatura di campi e proprietà, pulizia di contatti e aziende, migrazione delle trattative, pipeline, proprietà personalizzate, associazioni di record, gestione dei duplicati, import di prova, convalida e QA post-migrazione.
Prima di importare qualsiasi cosa, verifico come sono strutturati i dati di origine e come devono essere inseriti in HubSpot. Poi mappo i dati, faccio un test con un esempio, correggo eventuali problemi e completo la migrazione con verifica.
Le migrazioni basate su CSV sono benvenute. Le migrazioni tramite API, database molto grandi, oggetti personalizzati, allegati o attività storiche complesse devono essere discusse prima dell'ordine, così posso definirne correttamente il scope.
Software:
salesforce
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi migrare da Salesforce a HubSpot?
Sì. Salesforce a HubSpot è uno dei percorsi di migrazione per cui questa gig è pensata.
Lavori anche con Zoho e Pipedrive?
Sì. Altri CRM possono essere valutati prima dell'ordine.
Mappierai i miei campi personalizzati?
Sì. Verifico come i campi di origine devono essere tradotti in proprietà esistenti o nuove di HubSpot.
Puoi rimuovere i duplicati durante la migrazione?
Sì. La gestione dei duplicati può essere inclusa, ma prima ispeziono quali identificatori sono disponibili e se i duplicati esistono già in entrambi i sistemi.
Puoi migrare email, note, attività e allegati?
Possibilmente, ma non sono inclusi automaticamente perché disponibilità e metodo di migrazione variano a seconda della piattaforma di origine. Invia prima il scope.
Cosa succede se ho più di 10.000 record?
Scrivimi per uno scope personalizzato
Eliminerai qualcosa dal mio vecchio CRM?
No. La migrazione e la validazione devono essere completate prima di qualsiasi decisione di retirement del sistema di origine.
