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Ottimizzerò il software legale Clio per semplificare la tua attività legale
Esperto di Clio CRM
Hai bisogno di aiuto per configurare o gestire il tuo account Clio CRM? Posso aiutarti a organizzare le informazioni sui clienti, le pratiche, i contatti, i flussi di lavoro e i processi quotidiani di...
Informazioni su questo servizio
Immagina di avere tutte le informazioni sui clienti, i casi, i documenti, le attività, gli appuntamenti, la fatturazione e i flussi di lavoro organizzati in un sistema efficiente.
Ottimizzerò il software legale Clio per semplificare la tua attività legale, aiutandoti a creare un flusso di lavoro più organizzato e a ridurre le attività amministrative ripetitive,
Come specialista in CRM e sistemi aziendali, posso aiutarti a configurare e ottimizzare il tuo setup di Clio in base alla tua pratica legale e ai tuoi flussi di lavoro esistenti.
Su cosa posso aiutarti
- Configurazione e setup dell'account Clio
- Ottimizzazione di Clio Manage
- Organizzazione di clienti e contatti
- Setup di questioni e casi
- Configurazione dell'area di pratica
- Campi personalizzati e organizzazione dei dati
- Workflow di acquisizione lead e clienti
Cosa puoi aspettarti
Mi concentro prima di tutto sulla comprensione del tuo processo attuale prima di apportare modifiche. Il setup di Clio sarà organizzato in base alle esigenze specifiche della tua pratica, piuttosto che usare una configurazione standard.
Contattami prima di effettuare un ordine così possiamo discutere del tuo setup attuale di Clio, delle esigenze e dell'ambito del lavoro.
Ottimizziamo insieme il workflow di Clio e costruiamo una pratica legale più efficiente.
Software:
Clio
Settore:
Servizi aziendali e consulenza
•
Legale
•
Software
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Q: Puoi configurare la contabilità fiduciaria (IOLTA)?
A: Certamente! Configurerò la contabilità fiduciaria in modo che sia conforme a IOLTA, includendo l'impostazione del registro fiduciario, la riconciliazione a tre vie e le regole etiche di fatturazione. Questo è incluso in tutti i pacchetti.
Q: Che modelli di documenti puoi creare?
A: Posso creare qualsiasi modello di documento legale: accordi di retainer, lettere di incarico, memorie, mozioni, richieste di discovery, accordi di transazione, documenti di chiusura e altro ancora. I modelli si compilano automaticamente con i dati del caso.
Q: Clio si integra con QuickBooks?
A: Sì! Clio si integra con QuickBooks Online e Desktop per la sincronizzazione bidirezionale di fatture, pagamenti e dati dei clienti. Posso configurarlo come servizio aggiuntivo.
Q: Cos'è Clio Grow?
A: Clio Grow è il modulo di acquisizione clienti e CRM di Clio. Include moduli di acquisizione lead, sequenze di email automatiche, gestione del pipeline, retainer con firma elettronica e pianificazione degli appuntamenti. Incluso nel piano Complete o disponibile come standalone ($59/user/mese).
Q: Cos'è Clio Duo AI?
A: Clio Duo è l'assistente legale alimentato dall'AI di Clio che aiuta con ricerche legali, redazione di documenti, strategia del caso e riassunti. Disponibile nei piani Advanced e Complete. Posso configurarlo e formare il tuo team sulle migliori pratiche.
Q: Lavori con aree di pratica specifiche?
A: Lavoro con tutte le aree di pratica! Infortunistica, diritto di famiglia, difesa penale, immigrazione, pianificazione patrimoniale, diritto immobiliare, diritto commerciale e altro ancora. Ogni pacchetto è personalizzato in base ai flussi di lavoro specifici della tua attività.
