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Farò software di forma Floify jungo surefire hubspot bntouch whiteboard mortgage crm
Automatizzo il tuo CRM così chiudi di più e lavori di meno
I tuoi lead stanno scivolando tra le dita. Il tuo CRM è un disastro. La tua squadra fa manualmente quello che un workflow dovrebbe gestire in pochi secondi.
Io risolvo tutto.
Costruisco e automatizz...
Informazioni su questo servizio
Il tuo mortgage CRM dovrebbe chiudere più prestiti. In realtà sta perdendo mutuatari tra le fasi, attivando automazioni al momento sbagliato, e lasciando i tuoi partner di referral a inseguirti per aggiornamenti che non hai mai inviato.
Ogni settimana il tuo pipeline rimane mal configurato, un mutuatario qualificato si raffredda. Un partner di referral sposta silenziosamente il suo prossimo affare a qualcuno con un follow-up più rapido.
Questo è ciò che include il mio servizio:
- Configurazione del portale Floify.
- Costruzione del Shape CRM.
- Configurazione Jungo.
- Campagne Surefire.
- Automazione BNTouch.
- Milestones Whiteboard.
- Pipeline HubSpot.
- Regole di routing dei lead.
- Flussi di nurturing dei mutuatari.
- Tracciamento referral.
- Trigger di fase del prestito.
- Pulizia dei contatti.
- Dashboard personalizzate.
- Integrazione di terze parti.
- Video walkthrough.
Piatforme con cui lavoro:
Floify · Shape Software · Jungo · Surefire · BNTouch · Whiteboard · HubSpot · Zapier · Encompass · Salesforce · Follow Up Boss · Total Expert
Sto accettando clienti nuovi in modo limitato questa settimana. Scrivimi oggi per una valutazione gratuita di 15 minuti del tuo attuale mortgage CRM prima di toccare anche solo una impostazione.
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Software:
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FAQ
Traduzione automatica.
Quanto tempo ci vuole per configurare il mio mortgage CRM?
Le revisioni di base vengono consegnate in 24 ore. Le configurazioni standard del mortgage CRM vanno online in 3 giorni. Le configurazioni premium complete con automazioni e integrazioni sono pronte in 7 giorni. Il tuo timeline esatto viene confermato prima che inizi qualsiasi lavoro, così non ci sono sorprese.
Devo essere tecnico per usare il sistema dopo che l'hai costruito?
Nessuna competenza tecnica richiesta. Ogni consegna include una walkthrough registrata su Loom, così tu e il tuo team potete gestire il mortgage CRM fin dal primo giorno. Se riesci a cliccare un pulsante, puoi gestire quello che costruisco. È pensato per gli agenti di prestito, non per sviluppatori.
Uso un mortgage CRM che non è elencato. Puoi comunque aiutarmi?
Molto probabile di sì. Scrivimi con il nome della piattaforma prima di ordinare. Lavoro con la maggior parte degli strumenti di CRM per mutui e prestiti, tra cui Total Expert, Follow Up Boss e Salesforce. Confermo prima la compatibilità, così non paghi mai per qualcosa che non posso consegnare.
Cosa succede se automazioni o workflow si rompono dopo che consegno?
Ogni pacchetto include una finestra di revisione. Il pacchetto Premium include 14 giorni di supporto post-consegna. Se qualcosa non funziona come concordato, torno e lo riparo senza costi aggiuntivi. Il funzionamento corretto del pipeline del mortgage è l'unico risultato accettabile.
Posso aggiungere più automazioni o integrazioni dopo che il progetto è finito?
Sì, e la maggior parte dei clienti lo fa. Molti agenti di prestito iniziano con un pacchetto e aggiungono flussi di nurturing dei mutuatari, tracciamento dei partner di referral o nuove integrazioni di piattaforme nel tempo. Poiché conosco già la tua configurazione, i lavori futuri sono più veloci e meno costosi rispetto a partire da zero.
