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Costruirò un tracker di portafoglio in Excel con ribilanciamento
Modelli finanziari in Excel creati da un vero investitore con esperienza reale
Sono Frank - investitore reale e controllore finanziario, non un progettista di template.
Immobiliare: 2 proprietà in affitto, più di 100 affari analizzati. Investimenti: portafoglio ETF + strategia ...
Informazioni su questo servizio
Sette app, sette viste parziali e ancora nessuna idea di come stia effettivamente andando il tuo portafoglio.
Creo un modello Excel che consolidates azioni, ETF, obbligazioni, immobili, crypto e cash in un unico workbook con le metriche di rischio che la maggior parte degli strumenti retail non ti mostrano mai.
COSA OTTIENI (10 schede, 477 formule live):
Dashboard: 8 KPI + segnale di ribilanciamento
Posizioni: dati completamente modificabili
Allocazione vs obiettivo con avvisi di drift
Performance: YTD, annualizzato, rispetto al benchmark
Ribilanciamento: piano di trading tax-aware
Dividendi e tracciamento delle Tax Lot
Metriche di rischio: Sharpe, beta, max drawdown, alpha
Benchmark: S&P 500, MSCI World, personalizzato
Ogni formula documentata, niente scatola nera
CHI SONO
Controllore finanziario da oltre 10 anni in un gruppo farmaceutico globale. Investitore attivo. Costruisco io stesso i modelli che uso.
CREATO PER: investitori privati che gestiscono un portafoglio multi-asset, consulenti che vogliono una vista trasparente del cliente, analisti di family office.
NON PER: day trader che necessitano di dati di mercato in tempo reale, strategie con molte opzioni.
Consegnato come file .xlsx pulito con una nota metodologica di 1 pagina.
Scrivimi se hai dubbi, te lo dirò onestamente.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Quale versione di Excel serve per usare il modello?
Il modello funziona su Microsoft Excel 2016 o versioni successive (Windows e Mac), Excel 365 e Excel Online. Si apre anche in Google Sheets, anche se alcune formule avanzate funzionano meglio in Excel. Non sono richiute macro, né componenti aggiuntivi da installare.
Si collega automaticamente ai dati di mercato in tempo reale?
No. Il modello utilizza aggiornamenti manuali dei prezzi (tu inserisci i prezzi attuali quando vuoi aggiornare) — per progettazione. Così rimane 100% offline, senza add-in, senza feed di dati rotti, senza abbonamenti. Aggiornare da 10 a 30 posizioni richiede circa 5 minuti al mese.
Quali classi di asset sono supportate?
Azioni (titoli individuali), ETF, obbligazioni, fondi comuni, immobili, criptovalute e cash. Il modello gestisce più valute e il tracciamento delle Tax Lot (FIFO / LIFO / ID specifico). Opzioni e derivati non sono supportati.
Di quali informazioni hai bisogno per personalizzare il modello al mio portafoglio?
Per Standard e Premium: le tue posizioni attuali (ticker o nome dell’asset, quantità, costo di base), obiettivo di allocazione per classe di asset e il benchmark scelto. Ti invierò un semplice questionario di 1 pagina dopo aver ordinato. Richiede 10-15 minuti per essere compilato.
In cosa si differenzia da Personal Capital, Yahoo Finance o il dashboard del mio broker?
Quei strumenti ti danno una vista parziale di un conto e nascondono i calcoli. Questo modello consolida ogni conto e classe di asset che possiedi in una dashboard, con Sharpe, beta, max drawdown e un piano di ribilanciamento tax-aware — ogni formula visibile e modificabile.
