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Costruirò un CRM per il coaching e un tracker clienti in Airtable
Esperto di automazione e dashboard Airtable, Excel, Sheets
BENVENUTO!
Aiuto le aziende a sostituire il lavoro manuale sui dati con sistemi automatizzati che si gestiscono da soli. Creo CRM personalizzati, dashboard KPI e sistemi operativi senza codice in Air...
Informazioni su questo servizio
Gestire un'attività di coaching non dovrebbe significare dover usare cinque strumenti diversi.
Creo un sistema Airtable pulito, tutto-in-uno, per coach che traccia clienti, note delle sessioni, pacchetti/pagamenti e progresso, così sai sempre a che punto sono i tuoi clienti senza dover rovistare tra email o post-it.
Ciò che include:
- Database clienti con contatti, obiettivi e note
- Tracker delle sessioni (date, argomenti trattati, follow-up)
- Tracker di pacchetti/pagamenti (sessioni rimanenti, date di rinnovo)
- Vista semplice del dashboard di clienti attivi vs inattivi
Funziona per life coach, business coach, coach di salute/wellness o consulenti. Nessuna configurazione complicata, pensato per essere usato fin da subito.
SCRIVIMI PER PARLARE DEL TUO PROGETTO
Tipo di database:
Database non relazionale
•
Database relazionale
Piattaforma:
airtable
•
ms access
•
Nozione
•
Softr
Expertise:
Struttura dati
•
Design
•
erd
•
Normalizzazione
FAQ
Traduzione automatica.
{1} Ho bisogno di esperienza con Airtable per usare questo?
No, il sistema è pensato per essere facile da usare anche per i principianti fin da subito. Includo un breve video walkthrough con la consegna, così saprai esattamente come usarlo.
{2} Questo può funzionare anche per coaching di gruppo, non solo clienti one-on-one?
Sì, scrivimi la tua configurazione e adatterò la struttura di clienti e sessioni per rispecchiare il modo in cui lavori realmente.
{3} Puoi collegarlo al mio calendario o strumento di pagamento?
Sì, come opzione aggiuntiva, posso configurare automazioni per sincronizzarlo con Calendly, Stripe o strumenti simili per promemoria e rinnovi.
{4} E se ho già dati clienti in un foglio di calcolo o in un altro CRM?
Nessun problema, i pacchetti Standard e Premium includono l'importazione dei tuoi dati esistenti nel nuovo sistema.
{5} Possono usarlo più coach nel mio team?
Sì, con il pacchetto Premium, configuro i permessi in modo che ogni coach veda solo i propri clienti, più una vista admin per il proprietario dell'attività.
