Costruirò sistema di automazione dei documenti di intake clienti Docketwise eimmigration Smokeball

Dai al tuo studio legale un processo più fluido per raccogliere le informazioni dei clienti, organizzare i documenti dei casi e preparare la documentazione legale. Configurerò o automatizzerò i workflow di Docketwise, eImmigration e Smokeball per ridurre l'inserimento ripetitivo dei dati e migliorare l'acquisizione dei clienti e la gestione dei documenti.

SERVIZI

• Configurazione dell'intake clienti immigration di Docketwise
• Configurazione del workflow di eImmigration
• Configurazione della gestione dello studio legale di Smokeball
• Moduli online di intake clienti
• Workflow di onboarding dei clienti
• Organizzazione dei record di clienti e casi
• Configurazione del questionario di immigration
• Raccolta dati dei clienti e mappatura dei campi
• Configurazione dei modelli di documenti
• Generazione automatica di documenti usando modelli approvati
• Workflow di upload e raccolta dei documenti dei clienti
• Promemoria per documenti mancanti
• Notifiche email di follow-up ai clienti
• Aggiornamenti sullo stato di casi e questioni
• Creazione e assegnazione automatica di task
• Promemoria di scadenze e appuntamenti
• Workflow di prenotazione delle consulenze
• Template di comunicazione con i clienti
• Regole di denominazione e organizzazione dei documenti
• Trasferimento dati tra sistemi supportati
• Integrazioni API, webhook e di terze parti
• Risoluzione problemi e ottimizzazione dei workflow
• Test dei processi di automazione legale esistenti

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