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Aiuto le agenzie assicurative a creare CRM automatizzati e flussi di lavoro per l'agenzia che riducono il lavoro amministrativo ripetitivo, tengono i produttori aggiornati su ogni opportunità e creano un processo più fluido da preventivo di nuovo lead, rinnovo della polizza, fidelizzazione del cliente

SERVIZI

• Configurazione e personalizzazione CRM assicurativo
• Automazione CRM per agenzie assicurative
• Acquisizione e gestione dei lead
• Qualificazione dei lead e routing automatico
• Configurazione e automazione del pipeline di vendita
• Monitoraggio di preventivi e opportunità
• Follow-up automatici sui preventivi
• Campagne email e SMS di follow-up
• Coltivazione dei lead e campagne drip
• Monitoraggio e automazione del rinnovo delle polizze
• Promemoria di rinnovo e flussi di lavoro per la fidelizzazione
• Automazione di cross-selling e upselling
• Flussi di lavoro per l'onboarding dei clienti
• Automazione dell'onboarding di nuove polizze
• Automazione di task, promemoria e notifiche
• Automazione del flusso di lavoro del servizio clienti
• Automazione della comunicazione con i clienti
• Integrazione lead tra sito web e CRM assicurativo
• Integrazione sistema CRM e gestione agenzia
• Sincronizzazione dei dati tra sistemi
• Migrazione e pulizia dei dati CRM
• Riprogettazione e ottimizzazione del workflow assicurativo
• Automazione delle attività dei produttori
• Gestione del workflow di submission e polizza
• Gestione e raccolta documenti
• Pianificazione automatica degli appuntamenti
• Pannelli di controllo e reportistica CRM

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