Fornirò analisi esperte di equity research e analisi del portafoglio

Per cominciare, avrò bisogno di una lista dei ticker delle azioni nel tuo portafoglio, i prezzi medi di acquisto e il numero di azioni possedute. Se hai obiettivi di investimento specifici, orizzonti temporali o preferenze di rischio, condividere queste informazioni mi aiuterà a personalizzare la tua strategia.

Nessun problema! Basta condividere la lista delle azioni o delle aziende che ti interessa monitorare. Posso usare strumenti di mercato professionali per estrarre i dati finanziari necessari, i prezzi storici e le metriche richieste per costruire il tuo dashboard.

Sì, assolutamente. Se hai già un foglio di calcolo di monitoraggio, un file di budget o un registro di investimenti, posso sistemarlo, integrare i miei modelli di valutazione personalizzati e creare un dashboard professionale direttamente sui tuoi dati esistenti.

Sì! Tutti i pacchetti includono supporto post-consegna per assicurarti di sapere come navigare nel foglio Excel. Fornirò istruzioni semplici su come aggiornare o rinfrescare i dati. Per aggiornamenti a lungo termine del portafoglio, possiamo impostare un traguardo ricorrente mensile o trimestrale.

Sì, questo è uno degli elementi principali di questo servizio. Il tuo dashboard Excel dinamico avrà una scheda riepilogativa pulita con grafici visivi, metriche chiave di rischio (come Beta), suddivisioni dell'allocazione degli asset e chiare indicazioni di Buy/Hold/Sell facili da capire con un solo sguardo.