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Configurerò completamente dealcloud irwin maximizer wealthbox practifi crm
Configurazione di CRM e Outreach, in ogni settore
Mi occupo di configurare e impostare piattaforme CRM e Outreach in diversi settori, come GoHighLevel, HubSpot, Zoho, Pipedrive, Close, Monday CRM, Bigin e ActiveCampaign; CRM per donatori nonprofit tr...
Informazioni su questo servizio
Configuro e setto Total Expert, Affinity, DealCloud, Irwin, Maximizer, Wealthbox o Practifi in modo che le relazioni con i clienti, il flusso di affari o le comunicazioni con gli investitori siano gestiti da un sistema organizzato invece che da fogli di calcolo sparsi.
Costruisco il tuo pipeline, il tracciamento delle relazioni e le regole di automazione in base a come la tua azienda gestisce realmente clienti, affari o investitori.
Ecco cosa include il mio servizio:
- Configurazione CRM finanziario
- Configurazione pipeline clienti o affari
- Configurazione intelligenza relazionale
- Tracciamento relazioni con gli investitori
- Importazione e pulizia dati
- Workflow di automazione
- Configurazione team e ruoli
- Configurazione campi conformi alle normative
- Pannelli di report
- Trigger personalizzati
- Integrazioni di terze parti
- Configurazione app mobile
Piattaforme con cui lavoro: Total Expert · Affinity · DealCloud · Irwin · Maximizer · Wealthbox · Practifi · Zapier · Google Sheets · Gmail · Outlook
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Software:
Xero
FAQ
Traduzione automatica.
Quale piattaforma dovrei scegliere se non sono sicuro?
Dimmi se sei un consulente finanziario, un team di private equity o investment banking, o se gestisci relazioni con gli investitori, e ti consiglierò quale opzione è la migliore.
Puoi configurare il tracciamento dell'intelligenza relazionale in Affinity o DealCloud?
Sì. Configuro la mappatura delle relazioni e il tracciamento degli affari in modo che il tuo team possa vedere percorsi caldi verso prospect e affari.
Puoi migrare i miei contatti e trattative esistenti?
Sì. Importo i tuoi clienti, affari o record di investitori esistenti in modo che il tuo pipeline inizi con dati reali, non con un CRM vuoto.
Devo già avere un account sulla piattaforma?
No. Se non ne hai uno, ti guiderò nella configurazione dell'account come parte del processo. Se ne hai già uno, lo configurerò direttamente al suo interno.
Può questa configurazione scalare man mano che cresce il mio portafoglio clienti o il flusso di affari?
Sì. Pipeline, automazioni e permessi sono progettati per gestire più contatti, più affari e più utenti senza dover ricostruire tutto.
