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Migro dati, migrazione Salesforce, implementazione
Amministratore e sviluppatore Salesforce per Apex, Flow e integrazioni
Ciao, sono un amministratore e sviluppatore Salesforce. Aiuto piccoli team a configurare un org che si adatti al loro modo di vendere, mantenendolo attivo con automazioni invece che lavoro manuale.
C...
Informazioni su questo servizio
Stai pianificando una migrazione Salesforce e sei preoccupato per i costi di implementazione o la perdita di record?
Gestisco progetti di migrazione dati e Salesforce come tuo specialista, spostando lead, account e opportunità con una strategia di migrazione che approvi prima che tutto venga trasferito.
Cosa sposto:
- lead, account, contatti e opportunità tra gli oggetti CRM di Salesforce
- note, task e allegati dove il tuo vecchio CRM e il piano Salesforce lo permettono
- campi personalizzati e mappatura delle fasi del pipeline usando servizi di migrazione e strumenti di data migration
- proprietari e link tra record mantenuti tra record correlati
- pulizia dei duplicati prima dell'import
Come lavoro:
Nessuna password richiesta: invitami come utente in Salesforce. Prima ti presento un foglio di mappatura dei campi che approvi, poi un test di import di un piccolo batch. Conto dei record verificato prima e dopo e condiviso con te.
Cosa rende questa differente:
Come consulente di migrazione e sviluppatore Salesforce, scrivo gli script per le fasi di match e pulizia invece di copiare i record manualmente. Ti confermo i costi di implementazione prima che il primo record venga trasferito.
Scrivimi con il nome del tuo CRM attuale e una stima del numero di record prima di ordinare.
Software:
salesforce
FAQ
Traduzione automatica.
Perderò dati durante la migrazione Salesforce?
Confronto i conteggi dei record prima e dopo, eseguo un test di importazione iniziale e mantengo intatto l'export originale, così niente viene perso senza che tu lo sappia.
La data migration può spostare note e allegati?
Note e task, di solito sì. Gli allegati dipendono da cosa il tuo vecchio CRM può esportare e dal piano Salesforce. Lo confermo prima che tu ordini.
I link tra contatti, account e deal rimangono dopo l'implementazione?
Sì. I record vengono importati in ordine in modo che ogni opportunità rimanga collegata al suo contatto e account.
Hai bisogno della mia password per la migrazione Salesforce?
No. Invitami come utente in Salesforce. Per il tuo vecchio CRM, un file di esportazione o una API key che crei e rimuovi dopo il lavoro sono sufficienti.
Cosa succede se i miei dati sono disordinati prima che inizi il servizio di migrazione?
Ogni pacchetto elimina i duplicati. Per pulizie più grandi su migliaia di righe, il prezzo viene stabilito dopo aver visto un campione.
La mia squadra dovrà smettere di lavorare durante il rollout della strategia di migrazione?
No. La tua squadra continuerà a usare il vecchio CRM fino all'import finale. Una breve pausa l'ultimo giorno mantiene entrambi i sistemi sincronizzati.
Puoi anche creare automazioni dopo la migrazione?
Sì, il servizio Premium aggiunge automazione del flow e una chiamata di formazione. Per automazioni più profonde, consulta il mio gig di sviluppatore Salesforce.
