Implementerò Folk CRM per le relazioni con gli investitori e le operazioni di fundraising

Il tuo CRM per gli investitori dovrebbe fare di più che memorizzare nomi. Dovrebbe offrire al tuo team un modo coerente per gestire aziende, rapporti, fasi di raccolta fondi, proprietà, storico degli incontri e azioni da fare. Implemento Folk CRM intorno alla tua operazione, con una struttura dati definita e un rollout controllato. LA TUA IMPLEMENTAZIONE PUÒ INCLUDERE: modelli dati di investitore, fondo, azienda e contatto campi personalizzati, fasi di relazione e viste salvate tracciamento delle operazioni, cruscotti e permessi dove supportati dal piano Folk mappatura di migrazione, regole per i duplicati, validazione import e QA processi di team, documentazione per l’amministratore e training di handover un piano di migrazione strutturato con fonti e limiti di record concordati Gli abbonamenti Folk e le spese di terze parti sono separati. Deal nativi, cruscotti e funzionalità API richiedono un piano idoneo. Per favore invia un messaggio prima di ordinare con il tuo CRM attuale, conteggio record, conteggio utenti, fonti dati e processi aziendali.