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Analizzerò il tuo portafoglio di investimento
Jaret N
Informazioni su questo servizio
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Fornisco diagnosi quantitative per i portafogli di investimento utilizzando i principi della Modern Portfolio Theory. Questo servizio è pensato per gli investitori che desiderano una revisione matematica delle loro attuali partecipazioni rispetto a benchmark teorici. Offro una suddivisione visiva e statistica di dove si trova il tuo portafoglio in relazione all’Efficient Frontier, identificando la varianza tra la tua allocazione attuale e il rapporto di Sharpe ottimale per il tuo universo di asset. Il mio lavoro è rigorosamente analitico e basato su una teoria finanziaria rigorosa, fornendoti un report obiettivo e basato sui dati pronto per essere esaminato.
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Jaret N
Custom Gigs and Pricing for Corporate Finance, Capital Markets, and Investment
- DaStati Uniti
- Membro daapr 2020
- Tempo di risposta medio1 ora
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Inglese
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I am a finance professional with a Master’s of Science in Finance and a double-major Bachelor of Science in Biology & Philosophy. I am licensed in securities and real estate and experienced in banking, investment strategy, private Investment, and client relationship management.
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Il mio portfolio
FAQ
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Fornisci raccomandazioni di investimento?
No. Questo servizio è puramente un’analisi quantitativa. Fornisco i risultati matematici e i grafici diagnostici; non offro consigli di "Compra," "Vendi" o "Mantieni".
Cos’è l’analisi "Efficient Frontier"?
È un modello matematico che traccia vari livelli di rischio e rendimento per mostrare il rendimento massimo teorico per un dato livello di rischio.
Mi dirai cosa cambiare nel mio portafoglio?
No. Fornisco il rapporto di varianza "Current vs. Optimal". Qualsiasi decisione presa sulla base di quei dati è a esclusiva discrezione dell’investitore.
Quali dati sono necessari per iniziare?
Devi fornire una lista delle partecipazioni e i pesi o le quantità attuali. Potrei anche richiedere ulteriori informazioni a livello di asset, come dati di rendimento, ecc.
Come gestisci i dati di performance per investimenti non quotati in borsa?
Per private equity, immobili o investimenti privati, utilizzo o (A) dati storici di rendimento forniti da te o (B) benchmark "proxy" quotati pubblicamente altamente correlati per stimare performance e volatilità all’interno del modello.
E se non ho dati storici per le mie partecipazioni private?
In questi casi, discuteremo e sceglieremo un proxy di settore adatto (ad esempio, un indice REIT specifico per immobili privati) per garantire che il calcolo dell’Efficient Frontier rimanga robusto.
