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Configurerò Salesforce con software di field service, QuickBooks
Configurazione software field service e automazioni per appaltatori
La maggior parte degli appaltatori usa solo metà del software che paga. Le stime vengono ancora fatte in fogli di calcolo, le opportunità vengono perse e l'ufficio riscrive lo stesso lavoro due volte....
Informazioni su questo servizio
Il tuo team di vendita conclude un affare in Salesforce. Poi qualcuno in ufficio inserisce lo stesso cliente, indirizzo e lavoro in ServiceTitan, Housecall Pro, JobTread o Jobber. Errori di battitura, duplicati, e le vendite non sanno mai se il lavoro è stato completato.
Collego Salesforce al tuo software di field service in modo che il passaggio avvenga automaticamente.
Ciò che creo:
- Una mappa dei campi che mostra quali campi di Salesforce diventano campi cliente, località e lavoro
- Una sincronizzazione che crea il cliente e il lavoro quando un affare diventa Closed Won
- Aggiornamenti dello stato del lavoro inviati al record di Salesforce
- Controlli di duplicati per evitare di creare clienti due volte
- Flusso di fatturazione QuickBooks e avvisi di errore su Premium
Come si collega:
Zapier, Make o l'API della piattaforma, a seconda di cosa permette il tuo piano. Confermo l'accesso con te prima che tu ordini.
Realizzato per:
Imprese di HVAC commerciale, meccanico, solare e servizi multi-locazione che vendono in Salesforce e gestiscono lavori nel software di field service.
CLICCA IL BOTTONE CONTACT ME per inviarmi un messaggio con gli strumenti che usi e cosa vuoi evitare di riscrivere, e disegnerò la sincronizzazione per te.
Software:
salesforce
Settore:
Edilizia
•
E-commerce
•
Servizi finanziari
FAQ
Traduzione automatica.
Quali strumenti di field service puoi collegare?
ServiceTitan, Housecall Pro, JobTread e Jobber. La compatibilità dipende dall'API del tuo piano o dall'accesso Zapier/Make, che verifico prima che tu ordini.
Serve codice personalizzato?
Di solito no. La maggior parte delle sincronizzazioni sono create in Zapier o Make. Se il tuo setup richiede lavoro diretto con API, te lo dico subito.
Chi possiede l'account Zapier o Make?
Tu. Costruisco all’interno del tuo account così mantieni il controllo completo.
Quali costi ricorrenti devo aspettarmi?
Il tuo abbonamento a Zapier o Make, in base al numero di task eseguiti ogni mese. Stimo questo con te durante la mappa dei campi.
È questa configurazione Salesforce Field Service Lightning?
Questo servizio collega Salesforce al tuo software di field service esistente. Per FSL, inviami un messaggio per maggiori dettagli.
