- Configurazione org e gestione utenti
- Profilo aziendale, orari di lavoro, festività
- Creazione utenti, profili, ruoli, set di permessi, politiche di accesso login
- Sicurezza e accesso
- Sicurezza a livello di oggetto, campo e record
- Impostazioni predefinite a livello di org (OWD), gerarchie di ruoli, regole di condivisione, condivisione manuale
- Oggetti standard e personalizzati
- Creazione oggetti, tipi di campo, tipi di record, layout di pagina, regole di convalida
- Panoramica degli strumenti di automazione
- Regole di workflow (legacy)
- Process Builder (deprecato)
- Flows (il futuro dell'automazione Salesforce)
- Report e dashboard
- Tipi di report, report di riepilogo, report a matrice
- Dashboard, dashboard dinamici, filtri
- Gestione dei dati
- Assistente importazione dati, Data Loader
- Esportazione dati, eliminazione/aggiornamento di massa
- AppExchange e configurazione mobile
- Installazione app
- Configurazione app mobile, layout compatti
Argomenti specifici di Flow (Flow Builder)
I flows sono il cuore dell'automazione ora. Dovresti sapere:
- Tipi di Flow
- Flow attivati da record (prima di salvare, dopo aver salvato)
- Flow pianificati
- Flow auto-lanciati
- Flow con interfaccia utente (con componenti UI)
- Flow attivati da eventi di piattaforma
- Elementi del Flow
- Assegnazione, decisione, ottieni record, aggiorna record
- Cicli e collezioni
- Sottoflows