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Costruirò un sistema di automazione onboarding clienti per la tua agenzia
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Specialista dell'automazione
Sono Kacper Kolasa, uno specialista di automazione con sede nel Regno Unito, laureato in Informatica all’Università di Birmingham. Da oltre 5 anni aiuto le aziende a eliminare il lavoro manuale, ridur...
Informazioni su questo servizio
Costruisco sistemi di onboarding clienti per agenzie usando n8n in modo che i nuovi clienti siano configurati in modo coerente: intake -> brief -> cartelle -> compiti -> notifiche.
Il flusso tipico che posso automatizzare:
Modulo di intake con brief strutturato (Google Docs o Notion)
Crea struttura di cartelle su Google Drive + condividi accesso
Invia email di benvenuto + checklist di asset/accesso
Promemoria opzionali per elementi mancanti (email/Slack)
Crea progetto + compiti in Notion / ClickUp / Asana / Monday
Notifiche al team su Slack/email con link
Registra lo stato di onboarding in Sheets/Notion
Realizzato con: n8n (self-hosted o cloud) + Google Workspace, Notion, ClickUp, Asana, Monday, Slack, HubSpot/Pipedrive, webhooks/APIs.
Ciò che ottieni: workflow funzionanti nel tuo n8n, modelli se necessari, test con dati di esempio e una breve walkthrough Loom (SOP su Standard/Premium).
Ciò di cui ho bisogno: i tuoi strumenti, come inizia l'onboarding (manuale/modulo/affare vinto), i tuoi passaggi attuali, eventuali modelli e chi riceve le notifiche.
Nota sul scope: 1 workflow = 1 trigger + fino a X passaggi (per pacchetto). App/workflow extra disponibili come extra.
Parole chiave: automazione n8n, automazione workflow, onboarding clienti, onboarding agenzia, automazione Notion, automazione ClickUp, Google Drive
Dominio:
Programmazione e Tecnologia
Settore:
Servizi aziendali e consulenza
•
Marketing e pubblicità
Lingua:
Inglese
•
Polacco
•
Spagnolo
FAQ
Traduzione automatica.
È questa “AI” o è un'automazione normale?
Principalmente automazione/integrations in n8n. Se vuoi, posso aggiungere anche passaggi AI (come generare una prima bozza di brief), ma è opzionale.
Costruisci anche in Zapier/Make?
Questo gig è per n8n. Se usi Zapier/Make e vuoi lo stesso risultato, scrivimi e ti consiglierò la soluzione migliore.
Di quale accesso hai bisogno?
Di solito: accesso alla tua istanza di n8n e alle app che vuoi collegare (o puoi collegare gli account tu stesso mentre ti guido). Nessuna password in chat.
Cosa si intende per “1 workflow”?
Un trigger (ad esempio modulo inviato / affare vinto) e un set definito di passaggi (crea documento, cartelle, compiti, notifiche, log). Più trigger/ramificazioni potrebbero richiedere workflow aggiuntivi.
Puoi adattare i miei modelli/processi di agenzia?
Sì. Condividi i tuoi passaggi attuali di onboarding e eventuali modelli. Se non li hai, posso fornirti modelli puliti.
Puoi includere promemoria per asset mancanti?
Sì (di solito Standard/Premium). Scegli il timing (ad esempio 24/48/72 ore) e il canale (email/Slack).
Fornite documentazione?
Sì. Includo una walkthrough Loom, e Standard/Premium includono un SOP così il tuo team può modificare il workflow in seguito.
n8n self-hosted o n8n Cloud?
Entrambi funzionano. Se self-hosted, seguirò i tuoi vincoli ambientali (Docker/VPS/etc.) e manterrò tutto semplice e facile da gestire.
E se il mio setup è complesso (CRM + approvazioni + molti strumenti)?
È fattibile, ma di solito serve Premium e/o extra (più workflow/app). Scrivimi il tuo stack e ti consiglierò il pacchetto giusto.
