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Costruirò un tracker per onboarding clienti e pagamenti in Excel
kasunperera514
Informazioni su questo servizio
Traduzione automatica.
Metti insieme onboarding clienti, monitoraggio delle attività, fatture e pagamenti in un unico workbook organizzato.
Costruirò un tracker personalizzato per onboarding clienti e pagamenti in Microsoft Excel o Google Sheets, progettato in base al flusso di lavoro della tua attività. Ti aiuterà a monitorare i progressi di ogni cliente, le attività in sospeso, lo stato delle fatture e i pagamenti senza dover cercare tra email o fogli di calcolo scollegati.
Il tuo workbook può includere:
- Database clienti e record di contatto
- Fasi di onboarding personalizzate e checklist
- Monitoraggio di progetti o servizi
- Fatture, scadenze e registrazioni dei pagamenti
- Stati pagato, non pagato, parziale e in ritardo
- Sommari di entrate e saldo residuo
- Allarmi visivi per pagamenti in ritardo
- KPIs automatizzati, grafici e dashboard
- Menu a tendina e formattazione condizionale
- Colori personalizzati e branding
Ideale per freelance, consulenti, agenzie, coach e piccole imprese di servizi.
Il tuo workbook sarà pratico, facile da usare e personalizzato, non un modello generico riciclato.
Contattami prima di ordinare se hai bisogno di macro, API, integrazioni con piattaforme di pagamento, email automatiche o modifiche importanti a un workbook esistente.
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kasunperera514
- DaSri Lanka
- Membro dagen 2017
- Ultima consegna3 anni
Lingue
Inglese
I'm a graduated individual in BA(hons) Business Administration UK and ABE ( Association Business Executive) level 6 qualified person too. I do provide a variety of services for clients which I have sound knowledge. Moreover, throughout my education and work-life I've gained experience from many divisions to build up a solid platform to undertake any sort of business project.
Traduzione automatica.
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi personalizzare le fasi di onboarding e pagamento?
Sì. Posso seguire il tuo flusso di lavoro esistente o creare fasi personalizzate, campi cliente, checklist di attività, stati di pagamento e KPIs per il dashboard.
Il dashboard e il tracker dei pagamenti si aggiornano automaticamente?
Dove tecnicamente possibile, formule, saldi, KPIs e grafici si aggiorneranno man mano che vengono aggiunte o modificate le informazioni. I pagamenti in ritardo possono essere evidenziati automaticamente.
