Mi occuperò della gestione e assistenza amministrativa dei prestiti ipotecari australiani

1. Eseguire il report di credito (Equifax) Implementazione tecnologica (E-signature, Equifax, estratti conto bancari, LastPass, automazione delle attività nel workflow, portale clienti e raccolta documenti Salestrekker) Valutare e discutere lo scenario del cliente con il broker e verificare le politiche del prestatore 2. Inviare email con lo scenario al BDM per confermare lo scenario del cliente.

3. Preparare il profilo del cliente / inserimento dati nel CRM (Flex, Salestrekker, My CRM) basandosi sulla ricerca dei fatti

4. Richiedere i documenti necessari al cliente e seguire i documenti richiesti

5. Revisionare i documenti di supporto forniti e confrontarli con la checklist della banca

6. Analisi delle buste paga per reddito PAYG e dichiarazioni fiscali / NOA / analisi finanziaria per reddito da lavoratore autonomo.

7. Preparare i calcolatori di serviceability del prestatore per verificare la capacità massima / possibilità di prestito, prezzi e valutazioni dell'ordine. Preparare un rapporto di confronto tra prodotti.

8. Preparare la proposta di credito e altri documenti di conformità prima della presentazione tramite i Gateway rilevanti (ApplyOnline, LoanApp).

9. Preparare i moduli di domanda da far firmare ai clienti - Revisionare i documenti di supporto forniti e confrontarli con la checklist della banca per assicurarsi di avere tutto il necessario per la presentazione.

10. Monitorare la domanda fino alla conclusione.