Creerò un Excel CRM con dashboard per il monitoraggio delle vendite e dei clienti

Lavoro principalmente con Microsoft Excel (2013 o versioni successive). Se hai bisogno di una versione per Google Sheets, fallo sapere prima di ordinare e ti confermerò la compatibilità — la maggior parte delle funzioni funziona in entrambi. No, lavoro solo con Ms. Excel per Windows.

Sì — è proprio questo lo scopo. Ogni CRM viene costruito da zero intorno al tuo flusso di lavoro, alla tua terminologia e ai tuoi dati. Ti farò alcune domande prima di iniziare così il risultato finale si adatta perfettamente.

Sì, posso creare fasi del pipeline completamente personalizzabili.

Assolutamente sì. Progetto tutto in modo che non sia necessario conoscere Excel per usarlo quotidianamente. Riceverai anche una breve guida che spiega come aggiungere record, aggiornare gli stati e leggere il dashboard.

Sì, l'automazione avanzata è inclusa in Premium.

Sì — il sistema è progettato per gestire centinaia o migliaia di record senza problemi di performance, a seconda della versione di Excel che usi. Inserirò anche filtri intelligenti per mantenere tutto facile da navigare man mano che cresce.

Scrivimi prima di ordinare. Offro preventivi personalizzati per tutto ciò che esula dai pacchetti standard — descrivi cosa ti serve e ti risponderò con un prezzo e un tempo realistici.

Una breve descrizione di come attualmente tracci i clienti, quali informazioni vuoi raccogliere e eventuali funzionalità specifiche di cui hai bisogno. Da lì mi occuperò io.