Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Costruirò una dashboard di gestione della ricchezza personale in Excel
Portfolio Manager e Controller Finanziario
Sono un professionista della finanza con oltre 5 anni di esperienza pratica in ricerca azionaria, modellizzazione finanziaria e gestione di portafogli multi-asset discrezionali. Ho gestito portafogli ...
Informazioni su questo servizio
Costruisco dashboard personalizzate di gestione della ricchezza in Excel, modellate sui report che le banche private preparano per i loro clienti. Non si tratta di un modello predefinito: lo sviluppo intorno ai TUOI conti, alla struttura dei tuoi redditi e ai tuoi obiettivi.
Cosa include il tuo workbook:
- Proiezione del flusso di cassa a 36 mesi con switch tra scenario Base / Migliore / Peggiore, basta cambiare una cella e tutto si aggiorna
- Tracker del patrimonio netto su tutti i conti e valute (supporto multi-valuta)
- Indicatori di salute finanziaria: tasso di risparmio, liquidità (mesi di spese), rapporto debito/reddito, rapporto prestito/valore
- Analisi ex-post: proiettato vs. reale, così vedi esattamente dove hai superato o mancato il piano
- Inflazione e FX aggiustati per tracciare il "vero crescita" di quanto valgono realmente i tuoi risparmi
- Pannello di riepilogo pulito con indicatori chiave a colpo d'occhio
Strumenti di visualizzazione:
Microsoft Excel
Tipo di servizio:
Budget Vs. analisi reale
Paese di destinazione:
Svizzera
•
Emirati Arabi Uniti
•
Stati Uniti
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Mi dici in cosa investire?
No. Costruisco strumenti analitici e dashboard; tutte le decisioni di investimento sono tue. Non sono un consulente finanziario autorizzato, e il risultato è un modello di pianificazione, non un consiglio.
Cosa ti serve da me per iniziare?
Una lista dei tuoi conti e saldi, dei tuoi redditi e spese ricorrenti, e di eventuali obiettivi o target. Estratti conto bancari (CSV o PDF) velocizzano il processo, ma non sono necessari — puoi anche compilare un semplice modulo di input che ti fornisco.
I miei dati finanziari sono al sicuro?
Sì. I tuoi dati vengono elaborati localmente, non vengono mai condivisi, e su richiesta elimino tutti i file dopo la consegna. Puoi anche anonimizzare i nomi dei conti — il modello funziona allo stesso modo. (Sono un candidato CFA e lavoro secondo il CFA Code of Ethics e gli Standards of Professional Conduct)
Potrò aggiornarlo da solo dopo la consegna?
Sì — questo è il punto. Ogni cella di input è chiaramente contrassegnata, le formule sono protette da modifiche accidentali, e la versione Premium include una chiamata di walkthrough per permetterti di mantenerlo mensilmente da solo.
Funziona con qualsiasi valuta?
Sì. Il modello supporta portafogli multi-valuta con un layer di conversione FX, e può tracciare la crescita reale (aggiustata per l'inflazione) del tuo paese.
Qual è la differenza tra i pacchetti?
Basic = patrimonio netto + tracker delle spese con dashboard. Standard aggiunge una proiezione del flusso di cassa di 12 mesi e ratio di salute. Premium è il trattamento completo di una banca privata: scenari di 36 mesi, tracking ex-post, analisi scritte e due chiamate.
