Fornirò supporto di assistente virtuale back office per agenzie assicurative

Se sei un proprietario di un'agenzia assicurativa che trascorre più tempo a gestire la burocrazia che con i clienti?

Sono specializzato in supporto di assistente virtuale back-office esclusivamente per agenzie assicurative negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Conosco i tuoi flussi di lavoro, il tuo software e la pressione di mantenere un'agenzia funzionante senza intoppi.

Cosa posso gestire per la tua agenzia

Monitoraggio rinnovo polizze e promemoria di follow-up

Inserimento dati CRM e aggiornamenti dei record clienti (AMS360, HawkSoft, EZLynx, Applied Epic)

Documentazione di onboarding dei nuovi clienti e configurazione dei file

Richieste e gestione del Certificate of Insurance (COI)

Gestione della casella email e corrispondenza con i clienti

Chiamate di follow-up sui preventivi e pianificazione

Organizzazione e archiviazione dei documenti del carrier

Sostegno alla cancellazione e al reintegro delle polizze

Report giornalieri dell'agenzia e aggiornamenti dei fogli di calcolo

Gestione del calendario e degli appuntamenti

Perché i proprietari di agenzie scelgono me

Contrariamente agli assistenti virtuali generici, parlo di assicurazioni. Conosco la differenza tra un BOR e un appuntamento con il carrier. Capisco le sensibilità di conformità e gestisco i dati dei clienti con riservatezza.

Ottieni un partner back-office dedicato, non qualcuno da formare da zero.

100% riservato | NDA disponibile su richiesta | Disponibile negli orari di US, UK e Canada