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Configurerò automazioni di Zoho CRM, progetti di fatturazione e workflow per la tua attività
Zoho Expert: configurazione CRM, automazioni e costruttore di sistemi aziendali
Sono Daniel, un esperto certificato Zoho che aiuta le aziende ad automatizzare l'intero flusso di lavoro usando Zoho CRM, Zoho form, Zoho Books e l'intero ecosistema Zoho.
Dall'impostazione del CRM e...
Informazioni su questo servizio
Sei stanco di perdere lead, dimenticare follow-up o passare ore a fare fatturazione manuale e aggiornamenti sui progetti?
Hai comprato Zoho, ma configurarlo correttamente è un'altra abilità. E qui entro in gioco io.
Sono Daniel, un esperto certificato Zoho. Aiuto consulenti, agenzie e aziende di servizi a creare un sistema automatizzato completo usando Zoho CRM, Projects, Invoice, WorkDrive e Cliq.
Cosa otterrai:
Configurazione Zoho CRM: monitoraggio dei lead, pipeline di vendita, gestione dei contatti e scoring dei lead
Zoho Projects: gestione delle attività, diagrammi di Gantt, promemoria delle scadenze e aggiornamenti sullo stato
Zoho Invoice & Books: fatturazione ricorrente, monitoraggio delle spese, promemoria di pagamento automatici
Zoho WorkDrive: cartelle di team, condivisione di file con i clienti e gestione dei documenti
Zoho Cliq: chat di team e configurazione della collaborazione in tempo reale
Automazione dei workflow: assegnazione automatica dei lead, invio di promemoria di follow-up, aggiornamento delle fasi delle trattative
Integrazione: collega zoho con Slack, Google Drive, QuickBooks o gateway di pagamento
Ho aiutato aziende a smettere di perdere trattative e a ridurre il tempo amministrativo automatizzando l'intero ecosistema Zoho.
SCRIVIMI PRIMA di ordinare
Costruiamo un sistema che funzioni anche mentre dormi.
Software:
zoho
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Devo già avere un account Zoho?
Sì, posso aiutarti a creare e configurare il tuo account Zoho da zero. Se ne hai già uno, lavorerò direttamente all’interno di esso. In ogni caso, scrivimi prima di ordinare così posso capire la tua situazione attuale e il volume del progetto.
Quale pacchetto è più adatto alla mia attività?
Se sei un consulente solo o stai iniziando, il pacchetto Basic di solito basta per partire. Se invece hai un’agenzia o un’attività di servizi che gestisce fatturazione e progetti, il pacchetto Standard fa al caso tuo. Il Premium è pensato per aziende che vogliono connettere tutto il team.
Avrai bisogno di accesso al mio account Zoho?
Sì, avrò bisogno di accesso admin temporaneo al tuo account Zoho per configurare tutto. Puoi aggiungermi come utente durante il progetto e rimuovere l’accesso una volta che tutto funziona perfettamente. I tuoi dati rimangono sicuri e privati durante tutto il processo.
Come comunicheremo durante la configurazione?
Useremo i messaggi di Fiverr per tutta la durata del progetto. Dopo aver ordinato, ti invierò un breve modulo di raccolta informazioni sul tuo business, la dimensione del team e cosa vuoi automatizzare. Più sono chiare le tue risposte, più velocemente posso creare il sistema giusto per te.
E se voglio qualcosa non elencato nel pacchetto?
Nessun problema, scrivimi prima di ordinare e descrivi cosa ti serve. Posso creare un pacchetto personalizzato o aggiungere automazioni, integrazioni o moduli extra come optional. Preferisco concordare tutto il scope prima di iniziare, così evitiamo sorprese per entrambi.
Quante automazioni puoi configurare?
Il pacchetto Basic include 1 automazione, il Standard 3, e il Premium fino a 6. Ogni automazione copre un flusso di lavoro specifico, come assegnare automaticamente un lead, inviare un’email di follow-up dopo 3 giorni o creare un’attività di progetto quando si vince un deal. Se ti servono più automazioni, posso offrirtele come extra.
