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configuro un sistema completo di Clio per gestire i tuoi casi, la fatturazione e i clienti
Specialista CRM legale e flusso clienti
Tenere traccia di clienti legali, dettagli dei casi, follow-up e nuove richieste può diventare schiacciante senza il sistema giusto
Un CRM legale ben organizzato aiuta gli studi legali a gestire le i...
Informazioni su questo servizio
Il tuo studio legale non ha adottato Clio per passare meno tempo all’amministrazione: doveva restituirti le serate
Se la dashboard di Clio ti sembra caotica, le tue fatture sono incoerenti e il tuo team usa a malapena metà delle funzionalità, il problema non è il software. È la configurazione
Costruisco sistemi Clio completi che organizzano i tuoi casi, automatizzano la tua fatturazione e snelliscono l’acquisizione dei clienti, così puoi concentrarti sull’attività legale invece di lottare con la tecnologia
COSA FACCIO PER TE
- Impostazione completa dell’account Clio e configurazione degli utenti
- Tariffe di fatturazione personalizzate, preventivi e contabilità fiduciaria (IOLTA)
- Flussi di lavoro delle pratiche su misura per i tuoi ambiti
- Form di acquisizione clienti e pipeline CRM
- Integrazioni con terze parti (QuickBooks, Outlook, Zapier)
- Formazione Zoom dal vivo per il tuo team
PERCHÉ LAVORARE CON ME
- Profonda expertise su Clio Manage e Clio Grow
- Comunicazione rapida: rispetto del tuo tempo fatturabile
- NDAs disponibili per la completa riservatezza
Stop al costo di tempo e denaro per un sistema mal configurato. Scrivimi ora per una consulenza gratuita o scegli uno dei pacchetti qui sopra: metti la tua impresa in piena capacità fin da subito
Software:
HubSpot
Settore:
Legale
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi impostare Clio per la mia area legale specifica
Sì. Che tu gestisca diritto di famiglia, difesa penale, infortunerari, immigrazione, pianificazione patrimoniale, immobiliare o diritto societario — configuro i tipi di matter di Clio, campi personalizzati e workflow per rispecchiare la tua area di pratica. Ogni studio è diverso, e il tuo sistema Clio
Puoi impostare la contabilità fiduciaria e l’IOLTA in Clio
Assolutamente. La contabilità fiduciaria è una delle aree più critiche e soggette ad errori nella gestione di uno studio legale. Configuro i conti fiduciari IOLTA, impostO flussi di lavoro per richieste fiduciarie e mi assicuro che la fatturazione rispetti le regole di contabilità fiduciaria del tuo stato. Questo da solo evita costose non conformità
Puoi integrare Clio con gli strumenti che già usiamo
Sì. Posso collegare Clio a QuickBooks, Outlook, Gmail, Google Calendar, LawPay, Stripe, Zapier, Dropbox e molti altri strumenti che il tuo studio usa già. L’obiettivo è rendere Clio il hub centrale così il tuo team non passa da una app all’altra
Ho già casi in un altro sistema. Puoi importarli in Clio
Sì. Posso migrare i tuoi casi esistenti, contatti, documenti e record di fatturazione da piattaforme come MyCase, PracticePanther, Rocket Matter, Smokeball o anche fogli Excel in Clio. Scrivimi con i dettagli sul tuo sistema attuale e sul volume dei dati per un preventivo personalizzato
I dati del mio studio sono al sicuro con te
100%. Capisco che Clio contiene le informazioni legali e finanziarie più sensibili dei tuoi clienti. Seguo protocolli di riservatezza severi, non condivido mai i tuoi dati e sono disponibile a firmare un NDA prima di iniziare. Puoi anche creare un accesso admin temporaneo per me e revocarlo dopo il progetto
Qual è la differenza tra Clio Manage e Clio Grow
Clio Manage gestisce le operazioni quotidiane, i casi, la fatturazione, i calendari, i documenti e la tracciatura del tempo. Clio Grow si concentra sull’acquisizione dei clienti, CRM e automazione del marketing. Posso impostare uno o entrambi in base alle esigenze del tuo studio. La maggior parte degli studi inizia con Manage e aggiunge Grow in seguito
Puoi formare il mio team su come usare Clio
Sì. Il pacchetto Premium include una sessione di formazione Zoom di 1 ora dal vivo per avvocati e staff. Li guiderò attraverso i flussi di lavoro quotidiani, la creazione di pratiche, la registrazione del tempo, l’invio delle fatture e l’uso del portale clienti. Fornisco anche una sessione registrata in modo che i nuovi assunti possano guardarla in seguito
