Automatizzo l'onboarding dei clienti con make, hubspot, google drive e Slack

Hai vinto un affare? Poi arriva l’amministrazione: cartelle, email di benvenuto, moduli, aggiornamenti su Slack e sollecito delle info mancanti. Io automatizzo tutto, così ogni cliente inizia nello stesso modo senza che tu muova un dito.

Quando un affare è contrassegnato Won in HubSpot, il sistema può:

- creare la cartella Drive del cliente e il pacchetto di benvenuto

- inviare i moduli di intake del cliente e del fornitore

- aprire una conversazione Slack per il progetto

- usare Claude per scrivere un briefing del progetto per il tuo team

- sollecitare moduli mancanti in un ritmo che controlli tu, e fermarsi una volta completati

L’ho costruito come sistema Make a 4 scenari, 61 moduli e l’ho testato end-to-end con dati reali:

- Sicuro da far ripartire: i guardrail prevengono cartelle o email duplicate

- Circa il 75% di operazioni di polling in meno, così il tuo piano Make dura di più

- Programmi di promemoria gestiti da un semplice foglio Google

Cosa otterrai: scenari Make funzionanti, una guida passo-passo e note in modo che il tuo team possa modificarli.

Contattami prima di ordinare con il tuo processo attuale e ti suggerirò il pacchetto giusto.