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Informazioni su questo servizio

Hai registri dei clienti disorganizzati?

Gestire le relazioni con i clienti attraverso consulenza finanziaria, gestione patrimoniale, vendite auto o operazioni nonprofit può essere impegnativo. Posso aiutarti a configurare il CRM scelto, organizzare i registri, impostare workflow pratici e testare le funzioni supportate per i processi quotidiani del tuo team.

Ecco cosa include il mio servizio:

configurazione CRM
gestione contatti
registri clienti
tracciamento lead
gestione donatori
segmentazione clienti
fasi di pipeline
campi personalizzati
import dati
automatizzazione compiti
configurazione email
connessioni API
autorizzazioni utenti
impostazione report
test dei workflow

Piattaforme CRM con cui lavoro:

HubSpot · Salesforce · Zoho CRM · Pipedrive · Freshsales · monday CRM · Insightly · Copper · Nimble · Close · Keap · Bitrix24 · Zendesk Sell · Capsule CRM · Attio · Agile CRM · Apptivo · SugarCRM · Odoo CRM · SuiteCRM

Altre piattaforme: Wealthbox · Redtail · Speak · Total Expert · DriveCentric · Practifi · Junxure · Kindful

Lavoro in base alla piattaforma selezionata, alle funzionalità disponibili e ai requisiti del progetto. Per favore mandami un messaggio prima di ordinare per configurazioni multi-piattaforma, migrazione dati o integrazioni avanzate.

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