Migro il tuo CRM contabile e workflow su una nuova piattaforma

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migrate your accounting CRM and workflow to a new platform
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migrate your accounting CRM and workflow to a new platform

Informazioni su questo servizio

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Stai trasferendo il tuo studio di contabilità su una nuova piattaforma di gestione o CRM?

Ti aiuterò a pianificare e implementare la migrazione in modo che i dati dei clienti, i workflow e i processi operativi non vadano persi durante il passaggio.


Posso aiutarti con migrazioni che coinvolgono piattaforme come:

  • TaxDome
  • Karbon
  • Financial Cents
  • Canopy
  • QuickBooks
  • Xero
  • FreshBooks
  • Altri sistemi compatibili di contabilità e gestione dello studio


La migrazione può includere:

  • Dati clienti e contatti
  • Campi personalizzati
  • Mappatura dei workflow
  • Strutture delle pipeline
  • Template
  • Documentazione dei processi
  • Pulizia dei dati
  • Preparazione all'importazione
  • Ricostruzione dei workflow
  • Pianificazione dell'integrazione
  • Validazione e test


Non si tratta semplicemente di spostare un foglio di calcolo da un sistema all'altro.

L'obiettivo è riprodurre i processi aziendali importanti all’interno della nuova piattaforma, eliminando i passaggi manuali non necessari dove possibile.


Se stai sostituendo un vecchio CRM contabile, consolidando più strumenti o passando a una nuova piattaforma di gestione, inviami il sistema attuale e quello di destinazione prima di ordinare, così posso valutare i requisiti della migrazione.

  • Piattaforme

    • Automatizzare

  • Linguaggio di programmazione

    • C#
    • Apex
    • Espressione Power Platform (Power Apps)

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Ai automation specialist

  • DaRegno Unito
  • Membro daago 2026

  • Lingue

    Inglese
My expertise includes CRM setup and automation, workflow design, API integrations, data migration, client onboarding, task automation, and system-to-system integrations. I work with platforms such as Karbon, TaxDome, Financial Cents, HubSpot, Zoho, Clio, and other business tools. Whether you need to connect your apps, migrate your existing CRM, automate client workflows, or build a more efficient business process, I focus on creating reliable solutions that fit the way your business actually works.

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