Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Configurerò i flussi di lavoro per il rinnovo delle polizze assicurative con agencyzoom, better agency hawksoft
Esperto CRM
Aiuto le aziende a semplificare le operazioni con configurazioni CRM potenti, automazioni e ottimizzazione dei flussi di lavoro. Sono specializzato in sistemi CRM per assicurazioni come AgencyZoom, Be...
Livello 1
Ha soddisfatto determinati criteri di prestazione e mostra un forte potenziale nel marketplace.
Informazioni su questo servizio
Automatizza i rinnovi delle tue polizze assicurative e resta avanti alle scadenze
Ti stanno creando lavoro extra i promemoria di rinnovo manuali, i follow-up mancati e le polizze in scadenza?
Ti aiuto a costruire flussi di lavoro automatizzati per il rinnovo delle polizze usando AgencyZoom, Better Agency e HawkSoft, così il tuo team può rimanere organizzato, contattare i clienti in tempo e migliorare i follow-up di rinnovo.
Creerò un processo di rinnovo che aiuta automaticamente il tuo team a sapere chi ha bisogno di attenzione, quando e quale azione deve essere presa successivamente.
Ciò che posso configurare:
- Promemoria di rinnovo a 90/60/30 giorni
- Automazione delle email di rinnovo
- Promemoria di rinnovo via SMS
- Sequenze di follow-up di rinnovo
- Creazione di task per producer/agenti
- Gestione del pipeline di rinnovo
- Monitoraggio delle date di scadenza
- Promemoria di follow-up ai clienti
- Monitoraggio dello stato di rinnovo
- Notifiche interne al team
- Workflow di revisione delle polizze
- Opportunità di cross sell e upsell
- Follow-up per polizze non rinnovate o perse
- Report e dashboard di rinnovo
- Ottimizzazione del workflow CRM
Non creo solo promemoria. Ti aiuto a costruire un processo di rinnovo strutturato che si adatta al modo in cui la tua agenzia gestisce realmente polizze, producer, clienti e follow-up.
SCRIVIMI ORA PER INIZIARE
Software:
zoho
Settore:
Software
•
Benessere
•
Assicurazioni
FAQ
Traduzione automatica.
Puoi creare promemoria di rinnovo a 90, 60 e 30 giorni?
Sì. Posso creare flussi di lavoro di rinnovo a più fasi basati sulla timeline preferita dalla tua agenzia.
Puoi automatizzare le email di rinnovo?
Sì. Posso configurare sequenze di email automatizzate per i rinnovi imminenti e i follow-up.
Puoi automatizzare i promemoria SMS?
Sì, dove supportato dal tuo CRM e dalla configurazione di messaggistica.
Puoi creare task per gli agenti?
Sì. I flussi di lavoro di rinnovo possono creare automaticamente task e assegnarli al membro del team appropriato, dove supportato.
Puoi gestire i rinnovi delle assicurazioni commerciali?
Sì. Posso costruire flussi di lavoro di rinnovo attorno alle tue linee commerciali e al processo dell'agenzia.
Puoi creare flussi di lavoro diversi per polizze diverse?
Sì. I flussi di lavoro possono essere strutturati in base ai tipi di polizza, alle timeline di rinnovo o alle responsabilità del team.
Puoi automatizzare il follow-up per non rinnovo?
Sì. Posso creare processi di follow-up per clienti che non rinnovano o che richiedono attenzione aggiuntiva.
Puoi aggiungere cross-selling al processo di rinnovo?
Sì. I flussi di lavoro di rinnovo possono includere opportunità di identificare e seguire esigenze di copertura aggiuntive.
Puoi ottimizzare un workflow di rinnovo esistente?
Sì. Posso rivedere la configurazione attuale e migliorare il workflow, i tempi, i task e il processo di follow-up.
