Organizzerò i tuoi documenti di imposta di successione e probate nel Regno Unito

Mettere in ordine un patrimonio o anni di documenti finanziari può richiedere molto tempo, soprattutto quando donazioni, beni e documenti di supporto sono sparsi in diversi posti.

Sono un professionista dei servizi finanziari nel Regno Unito con circa 30 anni di esperienza nel settore e ho lavorato intensamente con l'Inheritence Tax (IHT) dal 2018.

Organizzerò le tue informazioni in un foglio di calcolo chiaro e strutturato che potrai usare per i tuoi archivi o consegnare al tuo commercialista, avvocato o altro consulente professionale.

Posso organizzare:

• Donazioni in vita, date, destinatari e importi
• Beni e passività
• Informazioni su proprietà e investimenti
• Documenti di supporto e valutazioni
• Note e informazioni rilevanti per scopi IHT/probate
• Fino a 50 voci come standard

Se hai più di 50 voci o un patrimonio particolarmente complesso, contattami prima di ordinare per un'offerta personalizzata.

Importante: Questo servizio è per la preparazione e organizzazione dei dati finanziari. Non fornisco consulenze personalizzate su tasse, legale o investimenti. Qualsiasi trattamento fiscale, esenzioni o agevolazioni devono essere confermati da te o dal tuo consulente professionale.