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Aggiungerò il routing round robin dei lead alla tua org Salesforce
Lavoriamo insieme per raggiungere i tuoi obiettivi
Sono un leader dei sistemi di revenue e consulente Salesforce con 16 anni di esperienza nella progettazione, automazione e ottimizzazione di Salesforce e dell'intero stack tecnologico per il revenue.
Selezionato da Fiverr Pro
Rusty M selezionato dal team Fiverr Pro per la sua esperienza.
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Gestione CRM
Gestione del software
Informazioni su questo servizio
Vetted Pro
Smetti di assegnare manualmente i lead—o di affidarti a un processo di routing che nessuno può spiegare!
LeadFlow è un pacchetto gestito configurabile di Salesforce che distribuisce automaticamente i lead usando l'assegnazione round-robin. È pensato per team che hanno bisogno di una distribuzione affidabile dei lead senza sviluppo personalizzato.
Include:
- Routing automatico dei lead con round-robin
- Gestione semplice dei membri del gruppo di routing
- Controlli per membri attivi e inattivi
- Ownership di fallback configurabile
- Record di audit del routing
- Contatori di assegnazione e tracciamento dell'ultimo assegnato
- Accesso basato su permission-set
Riceverai:
- Il link per l'installazione del pacchetto gestito LeadFlow
- Guida all'installazione passo passo
- Guida all'amministratore di LeadFlow
- Checklist di avvio rapido
- Video dimostrativo
- Supporto tramite messaggi per sette giorni dopo l'installazione
Questo è un pacchetto self-service. Tu o il tuo amministratore Salesforce lo installerete e configurerete. L'installazione guidata e la configurazione possono essere acquistate separatamente.
Routing ponderato, routing territoriale, disponibilità basata su schedule, sviluppo personalizzato e amministrazione Salesforce non sono inclusi.
Questo acquisto copre LeadFlow per una singola org Salesforce. Se non sei sicuro che LeadFlow sia adatto alle tue esigenze, contattami prima di ordinare.
Software:
salesforce
FAQ
Traduzione automatica.
Cosa fa LeadFlow?
LeadFlow distribuisce automaticamente i nuovi lead e quelli aggiornati idonei di Salesforce tra i membri attivi del gruppo di routing usando l'assegnazione round-robin. Crea anche record di audit del routing così gli amministratori possono vedere come e perché ogni assegnazione è avvenuta.
Installi LeadFlow nella mia org Salesforce?
Il pacchetto standard è self-service e include una guida all'installazione passo passo, guida all'amministratore, checklist di avvio rapido e video demo. Se desideri assistenza pratica, puoi aggiungere il servizio di installazione e configurazione guidata al tuo ordine.
Quali accessi Salesforce sono necessari per installare LeadFlow?
LeadFlow deve essere installato da un amministratore Salesforce o da un altro utente con permesso di installare pacchetti gestiti e assegnare permission-set. Non ti verrà chiesto di condividere il tuo username, password o codici di verifica Salesforce.
LeadFlow richiede codice personalizzato?
No. LeadFlow viene fornito come pacchetto gestito di Salesforce e può essere installato e configurato senza scrivere Apex o creare automazioni personalizzate. Sviluppo personalizzato o modifica dei componenti del pacchetto non sono inclusi.
LeadFlow supporta il routing ponderato dei lead?
Attualmente no. LeadFlow utilizza una distribuzione uguale round-robin tra i membri attivi del gruppo di routing. Il routing ponderato è in fase di valutazione per una futura versione, ma non è incluso in questa.
Cosa succede se nessun membro del gruppo di routing è disponibile?
LeadFlow utilizza il proprietario di fallback configurato nella configurazione di routing attiva. Se non è specificato un proprietario di fallback, il lead rimane con o viene indirizzato al proprietario di configurazione designato, a seconda delle impostazioni di fallback.
Posso creare più configurazioni di routing?
Sì. Puoi creare e mantenere più configurazioni di routing, ma solo una può essere attiva alla volta. LeadFlow impedisce di attivare una seconda configurazione finché quella attiva corrente non viene disattivata.
LeadFlow può indirizzare anche record diversi dai Lead?
Questa versione di LeadFlow è pensata specificamente per l'oggetto Lead di Salesforce. La distribuzione per Case, Opportunities o oggetti personalizzati non è attualmente inclusa.
LeadFlow funzionerà con la mia automazione dei lead esistente?
LeadFlow può coesistere con altre automazioni di Salesforce, ma flussi esistenti, trigger Apex o regole di assegnazione dei lead che modificano anche la proprietà del Lead potrebbero influenzare i risultati del routing. Si consiglia di installare e testare LeadFlow in un sandbox prima di usarlo in produzione.
Quale supporto è incluso con il mio acquisto?
Il tuo acquisto include sette giorni di supporto tramite messaggi Fiverr dopo la consegna per domande sull'installazione e configurazione di LeadFlow. Sviluppo personalizzato, risoluzione di problemi di automazioni Salesforce non correlate e amministrazione Salesforce continuativa non sono inclusi.
