Sfoglia categorie
Esplora
Fiverr Pro
Italiano
$
USD
Auditerò e sistemerò il workflow e l'automazione del tuo CRM Salesforce
Consulente Senior Salesforce
Lavoro all'intersezione tra sistemi CRM, processi di ricavo e pensiero di prodotto. Attualmente, ricopro il ruolo di Senior Salesforce Consultant, concentrandomi sulla progettazione di soluzioni CRM s...
Informazioni su questo servizio
Usi Salesforce ma hai la sensazione che:
- Il tuo pipeline non rispecchia la realtà?
- L'automazione è disordinata o confusa?
- I report non danno una visibilità chiara?
- Gli utenti non adottano correttamente il sistema?
Posso aiutarti!!
Sono un consulente Salesforce con esperienza in implementazione CRM, redesign del ciclo di vita, strutturazione dell'automazione e allineamento della governance.
In questo servizio, rivedrò il tuo org Salesforce e fornirò miglioramenti chiari e pratici per ottimizzare il workflow, l'automazione e i report.
Cosa posso rivedere:
- ciclo di vita lead & opportunità
- fasi di vendita e logica del pipeline
- flussi, Process Builder e automazioni
- regole di validazione e struttura dei campi
- chiarezza di report e dashboard
- igiene dei dati e problemi di duplicazione
Riceverai raccomandazioni pratiche, non consigli generici.
COSA RICEVERAI:
- roadmap di miglioramento chiara
- riepilogo strutturato dell'audit
- prossimi passi pratici
- opzione per supporto continuativo
Software:
salesforce
Settore:
Servizi finanziari
•
Settore immobiliare
•
Assicurazioni
FAQ
Traduzione automatica.
Quali sono i deliverable del Pacchetto Base?
• Revisione rapida della configurazione di Salesforce • Le prime 5 raccomandazioni di miglioramento • Documento di riepilogo scritto (PDF) • Consegna in 2 giorni Ideale per: piccoli team che necessitano di chiarezza rapida.
Quali sono i deliverable del Pacchetto Standard?
• Audit dettagliato del CRM • Analisi di workflow e automazione • Identificazione di gap nei report • Consultazione Zoom di 60 minuti • Roadmap di miglioramento praticabile Consegna in 3 giorni. Ideale per: startup in crescita.
Quali sono i deliverable del Pacchetto Premium?
• Audit completo della salute di Salesforce • Suggerimenti per automazione e ristrutturazione dei processi • Raccomandazioni per redesign dei report • 2 chiamate strategiche • Documento dettagliato della roadmap di miglioramento Consegna in 4 giorni. Ideale per: team in espansione che necessitano di un allineamento strutturato del CRM.
Ho bisogno dell'accesso al login?
L'accesso può essere fornito temporaneamente, oppure possiamo rivedere tramite condivisione dello schermo.
Implementerai direttamente le correzioni?
Base = solo raccomandazioni. Standard & Premium = guida all'implementazione disponibile.
È adatto anche per nuove org Salesforce?
Sì. Aiuto anche a strutturare il CRM da zero.
