Configurerò epic crm, commissioni epic, automazione del workflow epic

CONFIGURAZIONE EPIC CRM, COMMISSIONI EPIC, AUTOMAZIONE DEL WORKFLOW EPIC

Nessuno si è iscritto per fare da babysitter personale a Applied Epic, inseguendo i rinnovi che avrebbe dovuto tracciare da solo. :)

Errori nelle commissioni e rinnovi mancati costano soldi alle agenzie assicurative, e la maggior parte di questi danni risale al fatto che Applied Epic è stato configurato male fin dal primo giorno.

Ho passato anni dentro Applied Epic a sistemare proprio questo. Che la tua agenzia sia appena partita o stia pulendo anni di dati disorganizzati, configuro Applied Epic in modo che le commissioni si riconcilino correttamente, i rinnovi vengano tracciati automaticamente e i tuoi produttori smettano di inseguire manualmente le informazioni tra fogli di calcolo e infinite discussioni via email.

Ciò che configuro e imposto all’interno di Applied Epic:

• Configurazione del tracciamento delle commissioni di Applied Epic
• Automazione del workflow di Applied Epic
• Configurazione dei promemoria di rinnovo di Applied Epic
• Configurazione del download dei carrier di Applied Epic
• Configurazione del workflow delle attività di Applied Epic
• Configurazione dei report di Applied Epic
• Pulizia e migrazione dei dati di Applied Epic
• Configurazione dell’integrazione API di Applied Epic
• Integrazione di Applied Epic con Zapier, n8n e Make
• Integrazione di Applied Epic con DocuSign e Adobe Sign

Lavoro in modo ordinato e professionale.

Contattami ora via D.M.