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Scriverò richiesta di prestito microfinanza, mutuo, fintech, banca digitale, gestione dei prestiti
SBA, piani di business per prestiti fintech per immigrazione, fatti bene
Scrivo piani aziendali SBA (7(a), 504, microloan, EIDL) con proiezioni finanziarie complete, piani di partnership per richieste di immigrazione e 501(c)(3), e documentazione per richieste di prestito ...
Informazioni su questo servizio
Ancora a tracciare le richieste di prestito con fogli di calcolo e email? Documenti persi e approvazioni lente ti fanno perdere clienti.
Costruisco sistemi di gestione dei prestiti per microfinanza, broker di mutui e start-up fintech, collegando la tua domanda di prestito, i passaggi di approvazione e i rimborsi in un unico CRM. Ogni fase attiva quella successiva. Avrai una pipeline funzionante, avvisi ai clienti e report fin dal primo giorno.
Ecco cosa include il mio servizio:
- Modulo di richiesta di prestito
- Accoglienza del cliente
- Workflow di approvazione
- Caricamento documenti
- Firma elettronica
- Piano di rimborso
- Promemoria di pagamento
- Tag di stato del prestito
- Routing dell'underwriter
- Portale del cliente
- Avvisi di scadenza
- Pipeline dei prestiti
- Follow-up delle collezioni
- Pannello di report
- Notifiche ai lender
Piattaforme con cui lavoro:
Salesforce · Zoho CRM · HubSpot · GoHighLevel · Pipedrive · Airtable · Zapier · Make.com · n8n · Twilio · Stripe · QuickBooks · Xero · DocuSign · PandaDoc · JotForm · Typeform · Google Sheets · Slack · Notion
Scegli un pacchetto per iniziare subito o scrivimi per un preventivo personalizzato.
Tipo di prestito:
SBA
•
Micro prestito
•
7a
•
504
•
EIDL
Lingua:
Inglese
•
Spagnolo
Settore:
Affari, Finanza e Legge
•
Viaggi e Turismo
FAQ
Traduzione automatica.
Questo sostituirà i miei fogli di calcolo per il monitoraggio dei prestiti?
Sì. Hai una pipeline CRM che segue ogni prestito dalla richiesta al rimborso, con aggiornamenti automatici dello stato, richieste di documenti e promemoria per il mutuatario. Niente più file persi o follow-up manuali, e puoi vedere in tempo reale la fase, il saldo e l'azione successiva di ogni prestito.
È pensato per microfinanza o prestatori di mutui?
Sì. Lo sviluppo è pensato per istituzioni di microfinanza, broker di mutui e startup fintech che offrono prestiti. Le configurazioni di microfinanza gestiscono prestiti di gruppo e individuali, mentre quelle di mutuo elaborano le richieste, i documenti e le consegne ai prestatori, così i flussi di lavoro si adattano al tuo tipo di prestito unico.
Cosa aggiunge il pacchetto Premium?
Premium crea un sistema completo di gestione dei prestiti: portale per il mutuatario, routing per l'underwriter, piani di rimborso, avvisi di mora, dashboard di reporting, sincronizzazione API con il tuo strumento di contabilità, documentazione completa e 30 giorni di supporto dopo il lancio. Pensato per portafogli di prestiti attivi.
Cosa include il workflow del prestito?
Il workflow copre richiesta online, accoglienza del mutuatario, caricamento dei documenti, firma elettronica, approvazione dell'underwriter, monitoraggio delle erogazioni, piani di rimborso e promemoria di mora via email o SMS. Ogni fase aggiorna lo stato del prestito in tempo reale all’interno del tuo CRM, con tracce di audit.
Puoi sviluppare questo per altri tipi di prestiti?
Sì. Sviluppo anche workflow per prestiti personali, auto, PMI, peer-to-peer, finanziamenti di attrezzature e onboarding di banche digitali. Non realizzo app mobili personalizzate né gestisco conformità KYC/AML, quindi i controlli regolamentati usano il tuo fornitore di verifica di fiducia.
