Configurerò microsoft dynamics 365 rightcapital elementi nimble holistiplan capsule CRM

CONFIGURAZIONE MICROSOFT DYNAMICS 365 RIGHTCAPITAL ELEMENTS NIMBLE HOLISTIPLAN CAPSULE CRM

Benvenuto nel mio servizio

La tua pratica di consulenza ha bisogno di più di un semplice database di contatti.

Configurerò il tuo CRM, flusso di lavoro di pianificazione finanziaria, processo di pianificazione fiscale, registri dei clienti e operazioni degli advisor in un sistema strutturato che rende più facile gestire i prospect e servire i clienti esistenti.

Lavoro con Microsoft Dynamics 365, RightCapital, Elements, Nimble, Holistiplan e Capsule CRM per aiutare i professionisti finanziari a organizzare il loro stack tecnologico attorno al loro vero processo aziendale.

Cosa posso creare

CRM & Organizzazione dei clienti

• Registri di clienti e prospect
• Campi personalizzati
• Segmentazione dei contatti
• Categorie di clienti
• Tracciamento delle relazioni
• Assegnazioni degli advisor
• Compiti e attività
• Fasi del pipeline

Workflow di pianificazione finanziaria

• Processo di pianificazione per nuovi clienti
• Workflow di raccolta dati
• Preparazione della pianificazione
• Preparazione degli incontri con i clienti
• Processo di revisione del piano
• Attività di follow-up
• Cicli di revisione ricorrenti
• Tracciamento del servizio clienti

Posso personalizzare la configurazione in base al tuo processo esistente, invece di costringere la tua pratica in una struttura CRM generica.

Prima dell'implementazione, rivedrò la configurazione attuale del tuo sistema, CONTATTAMI ORA