Configurerò redtail speak CRM automazione advisor360 smartoffice moneyguide precisefp

CONFIGURAZIONE REDTAIL SPEAK CRM AUTOMAZIONE ADVISOR360 SMARTOFFICE MONEYGUIDE PRECISEFP

Benvenuto nel mio servizio

La tua tecnologia di consulenza dovrebbe funzionare come un flusso di lavoro cliente connesso, non come una raccolta di applicazioni scollegate.

Configurerò e organizzerò il tuo ambiente Redtail CRM, Redtail Speak, Advisor360°, SmartOffice, MoneyGuide e PreciseFP intorno alla gestione dei clienti, comunicazione, pianificazione finanziaria e processi di onboarding della tua azienda.

L'obiettivo è ridurre l'inserimento ripetitivo dei dati, migliorare la visibilità dell'advisor e creare un flusso di lavoro più pulito da pianificazione, raccolta dati, comunicazione, servizio clienti.

Ciò che posso configurare

CRM & gestione clienti

• Registrazioni clienti e prospect
• Organizzazione del nucleo familiare
• Campi personalizzati
• Assegnazioni degli advisor
• Fasi del pipeline
• Compiti e attività
• Workflow di servizio clienti
• Processi di revisione e follow-up

Redtail Speak

• Configurazione sicura degli SMS per i clienti
• Comunicazione tra advisor/team
• Organizzazione dei messaggi
• Workflow di comunicazione collegato al CRM
• Configurazione archiviazione messaggi
• Processo di comunicazione con il cliente

Advisor360° CRM è costruito attorno alle famiglie e collega le informazioni sulle relazioni con il contesto del portafoglio, i workflow e la pianificazione all’interno della sua piattaforma più ampia di gestione patrimoniale.