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Benvenuto nel mio servizio

La tua società di consulenza non dovrebbe avere informazioni sui clienti, compiti di servizio, follow-up sui prospect, attività legate al portafoglio e responsabilità del team sparse tra diversi sistemi.

Configurerò il tuo workflow di CRM per la gestione patrimoniale e tecnologia per consulenti in base al modo in cui la tua azienda opera realmente.

Sia che tu stia passando a un nuovo CRM, pulendo un ambiente esistente, migrando i dati dei consulenti, standardizzando il servizio clienti o collegando il tuo CRM con la tecnologia di gestione patrimoniale, posso aiutarti a costruire la struttura operativa.

Ciò che posso configurare

Gestione clienti e famiglie

• Registrazioni clienti
• Relazioni familiari
• Segmentazione dei prospect
• Campi personalizzati
• Categorie di relazione
• Assegnazioni ai consulenti
• Storico delle comunicazioni

Workflow dei consulenti

• Follow-up sui prospect
• Onboarding di nuovi clienti
• Processi di apertura conto
• Cicli di revisione annuale
• Richieste di servizio clienti
• Preparazione alle riunioni
• Follow-up post riunione
• Workflow di referral
• Processi di fidelizzazione clienti

CONTATTAMI ORA PER DISCUTERE I TUOI OBIETTIVI DI BUSINESS