Farò wealthbox investglass redtail tamarac pegasystems backbase envestnet equisoft

Unifica la gestione patrimoniale, il CRM consulente e le operazioni FinTech

Se portafogli clienti disconnessi, onboarding manual per la conformità e banche dati patrimoniali frammentate rallentano la tua società di consulenza, posso aiutarti. Sono specializzato nella creazione di sistemi operativi unificati tra Wealthbox, InvestGlass, Redtail, Tamarac, Pegasystems, Backbase, Envestnet e Equisoft.

Lascia che ti aiuti a semplificare e potenziare la tua attività! Aiuto i wealth manager, RIAs e istituzioni finanziarie a ottimizzare i cicli di vita dei clienti, automatizzare le consegne di conformità e eliminare la doppia immissione dei dati su tutte le piattaforme.

Cosa otterrai:

• Configurazione completa dell'account e impostazioni della piattaforma
• Integrazione clienti e funnel di onboarding digitale
• Pipeline multi-stage di opportunità e consulenza
• Contabilità del portafoglio e sincronizzazione dei dati del custodian
• Preparazione automatizzata delle riunioni e attività di follow-up
• Sincronizzazione in tempo reale dei contatti tra piattaforme
• Regole di consegna per KYC e revisione della conformità
• Impostazione del portale clienti e raggruppamento delle famiglie
• Trigger di notifiche rapide alle richieste
• Pulizia del database clienti e importazione delle liste
• Integrazioni webhook e middleware (Zapier/Make)
• Ruoli del team, permessi e accesso sicuro
• Report centralizzati AUM e dashboard di pipeline

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