Farò wealthbox investglass redtail tamarac pegasystems backbase envestnet equisoft

Ciao,

Nel mondo altamente competitivo della gestione patrimoniale, la frammentazione dei dati non è solo un fastidio, ma anche un rischio di conformità e un ostacolo alla crescita. Aiuto consulenti finanziari indipendenti (RIA) e istituzioni finanziarie a progettare e automatizzare l'integrazione di InvestGlass, Redtail, Wealthbox, Tamarac, Envestnet, Backbase, Pegasystems ed Equisoft in un motore di gestione delle relazioni sicuro e unificato.

Creo flussi di lavoro intelligenti e conformi alle normative, che colmano il divario tra le piattaforme bancarie principali e il CRM, garantendo l'integrità dei dati al 100% e un'esperienza cliente impeccabile. Che tu gestisca portafogli istituzionali o stia espandendo una società di gestione patrimoniale, la tua architettura sarà sicura, conforme e progettata per le massime prestazioni.

Cosa riceverai:

• Architettura del sistema di gestione patrimoniale e di core banking
• Sincronizzazione automatizzata del flusso di lavoro e del portfolio
• Processo di onboarding sicuro KYC/AML e automazione della documentazione
• Mappatura dei processi aziendali con Backbase e Pegasystems
• Dashboard in tempo reale relative al patrimonio gestito (AUM) e agli indicatori chiave di prestazione (KPI) dei clienti.
• Avvisi e logica delle attività per il ribilanciamento automatico del portafoglio
• n8n di livello enterprise e orchestrazione di istanze private
• Interoperabilità dei dati di pianificazione finanziaria di Equisoft
• Registrazione delle attività e monitoraggio della conformità pronti per le verifiche.
• Sicurezza e integrazione del sistema

Contattami subito per iniziare!